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OLED不同路線角逐戰(zhàn)將起 擴(kuò)大效益比較優(yōu)勢是競合焦點(diǎn)

2020-09-02 18:10:02 來源: 中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)

三星顯示和LGD正全面轉(zhuǎn)向OLED面板。三星顯示重點(diǎn)布局量子點(diǎn)QD-OLED技術(shù)路線,保持領(lǐng)先地位。有消息稱,三星顯示將在2021年第一季度開始試生產(chǎn)QD-OLED面板,并計(jì)劃在第二季度進(jìn)行正式生產(chǎn),規(guī)

"半導(dǎo)體顯示行業(yè)大者恒大,行業(yè)整合會(huì)集中在幾個(gè)巨頭身上,未來全球這個(gè)行業(yè)剩3家,基本上也差不多了。"京東方集團(tuán)董事長陳炎順曾在接受《中國電子報(bào)》時(shí)表示。"一棵樹長不到天上"。這是TCL科技董事長李東生的判斷。一個(gè)產(chǎn)業(yè)不可能一家企業(yè)鶴立雞群,而是需要不斷地結(jié)盟協(xié)同發(fā)展。

正值顯示產(chǎn)業(yè)整合之際,競爭格局正在重塑,行業(yè)的集中度將逐步提升。在大尺寸領(lǐng)域,無論是LCD、OLED,還是新型顯示技術(shù)賽道,京東方、TCL華星、三星顯示和LGD都是綜合實(shí)力較強(qiáng)的面板巨頭。Omida顯示研究高級(jí)總監(jiān)DavidHsieh表示,在大尺寸領(lǐng)域,上述四集團(tuán)之間將同時(shí)產(chǎn)生復(fù)雜的合作與競爭。

液晶打響龍頭地位爭奪戰(zhàn)

在液晶領(lǐng)域,中國大陸面板廠的實(shí)力正在不斷增強(qiáng)。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示,從液晶TV面板產(chǎn)能格局來看,2020年開始,中國大陸廠商占比超過50%,未來將占近70%份額,產(chǎn)能高度聚集;而韓國廠商占比快速收縮至20%以內(nèi),甚至將進(jìn)一步收縮至5%以內(nèi);我國臺(tái)灣地區(qū)及日本廠商的份額則穩(wěn)定在30%左右的水平。

2017年12月,京東方合肥G10.5TFT-LCD產(chǎn)線產(chǎn)品下線并交付客戶;2019年第一季度,TCL華星G10.5產(chǎn)線也實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。至此,中國已有兩家面板企業(yè)運(yùn)營G10.5產(chǎn)線,開始與海外企業(yè)在大尺寸面板領(lǐng)域的正面競爭。技術(shù)及良率的提升,也提高了大尺寸面板,特別是65英寸及75英寸面板供應(yīng)量。

Omdia數(shù)據(jù)顯示,2020年第二季度,京東方繼續(xù)保持大尺寸液晶面板出貨量的領(lǐng)先地位。京東方以28%的出貨量和21%的出貨面積份額領(lǐng)先,群創(chuàng)光電以15%、TCL華星以13%的出貨面積份額緊隨其后。TCL華星在大尺寸液晶面板出貨量排名中占據(jù)第五位,但在2020年第二季度的出貨面積中占據(jù)第二位。由于TCL華星T6的10.5代產(chǎn)線增加了液晶電視面板的產(chǎn)量,加之今年年底還將有一座T7的10.5代產(chǎn)線開始量產(chǎn)爬坡,在不久的將來,華星光電將成為與京東方規(guī)模相近的競爭對(duì)手。

韓國廠商計(jì)劃退出液晶產(chǎn)能,大尺寸出貨規(guī)模已經(jīng)呈現(xiàn)收縮態(tài)勢,跌出前五位。如今,三星電子和LG電子的液晶面板供應(yīng)更加依賴中國面板制造商,特別是京東方和TCL華星。為此,三星顯示投資了TCL華星的10.5代線面板廠,TCL華星也投資了三星顯示的蘇州8.5代線工廠。

DavidHsieh表示,三星顯示可能會(huì)將它的蘇州8.5代工廠出售給TCL華星以加強(qiáng)業(yè)務(wù)、面板交易甚至技術(shù)的聯(lián)盟。TCL華星在TCL科技集團(tuán)的資金支持下,正逐步挑戰(zhàn)京東方在液晶電視面板產(chǎn)能的領(lǐng)導(dǎo)地位。另一方面,京東方也考慮與中電熊貓的液晶廠合并,此結(jié)盟將防止TCL華星拿下中電熊貓的液晶廠,并擴(kuò)大產(chǎn)能份額。

OLED不同路線角逐戰(zhàn)將起

大尺寸OLED技術(shù)路線主要分為相對(duì)成熟并已量產(chǎn)的WOLED、目前處于產(chǎn)業(yè)化前期的印刷OLED技術(shù)和還處于技術(shù)研發(fā)階段的QD-OLED三大路線。TrendBand數(shù)據(jù)顯示,LGD擁有4條產(chǎn)線,均為蒸鍍OLED;三星顯示擁有2條產(chǎn)線,一條為蒸鍍技術(shù)、一條為印刷技術(shù);京東方擁有一條蒸鍍產(chǎn)線;TCL華星目前已規(guī)劃三條印刷OLED產(chǎn)線。

三星顯示和LGD正全面轉(zhuǎn)向OLED面板。三星顯示重點(diǎn)布局量子點(diǎn)QD-OLED技術(shù)路線,保持領(lǐng)先地位。有消息稱,三星顯示將在2021年第一季度開始試生產(chǎn)QD-OLED面板,并計(jì)劃在第二季度進(jìn)行正式生產(chǎn),規(guī)劃產(chǎn)能為每月3萬片。

而LGD廣州8.5代WOLED面板工廠已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),月產(chǎn)能約6萬片,加上韓國坡州工廠的7萬片玻璃基板月產(chǎn)能,總體月產(chǎn)能將達(dá)13萬片。

三星電子、LG電子和TCL電視在電視終端市場也展開了競爭。DavidHsieh表示,從數(shù)量上看,三星每年的QLED電視出貨量為500萬臺(tái);LGDisplay的目標(biāo)也是每年500萬片的WOLED電視面板。三星QLED電視在各顯示器廠商的Open-Cell面板支持下表現(xiàn)良好,而LGD則有意擴(kuò)大WOLED電視面板的客戶群,以便長期持續(xù)發(fā)展。再加上TCL是全球排名前三的液晶電視制造商。受液晶電視價(jià)格較低影響,2020年上半年WOLED電視零售表現(xiàn)不佳,影響了LGDWOLED電視面板產(chǎn)能的長期擴(kuò)充性。

因此,從電視終端市場回溯到面板市場,幾家巨頭之間的競爭雖然激烈,但也孕育著合作機(jī)遇。比如,京東方也在研發(fā)WOLED蒸鍍技術(shù)。Omdia估計(jì),LGD可能會(huì)與京東方結(jié)盟以生產(chǎn)大尺寸OLED面板,雙方通過交換技術(shù)獲得一定的資金支持。

在印刷OLED領(lǐng)域,TCL華星和京東方都在投資大尺寸印刷RGBOLED。TCL華星與日本JOLED公司在印刷OLED領(lǐng)域已經(jīng)展開深度技術(shù)合作。有消息稱,TCL華星將投資460億元,建全球首條8.5代噴墨打印OLED生產(chǎn)線。

從未來潛在競爭合作關(guān)系來看,TCL華星和京東方希望憑借噴墨打印OLED的加速和發(fā)力,在與韓系企業(yè)搶占OLED創(chuàng)新高地的競爭中,尤其在大尺寸OLED面板領(lǐng)域獲得優(yōu)勢地位。中國科學(xué)院院士歐陽鐘燦表示,印刷OLED在未來2到3年有望投入量產(chǎn),我國與韓國處于并跑關(guān)系。

因此,在大尺寸OLED領(lǐng)域,未來WOLED、QD-OLED與印刷OLED的競爭態(tài)勢將逐漸明顯。

擴(kuò)大效益比較優(yōu)勢是競合焦點(diǎn)

下一代顯示技術(shù)布局也是眾廠商競爭的焦點(diǎn),MiniLED、MicroLED、可卷繞印刷OLED(IJP-OLED)、透明顯示等均是未來顯示的重點(diǎn)發(fā)展方向。

以MiniLED為例,最近動(dòng)作頻頻,熱度直線躥升。今年8月上旬,TCL發(fā)布了MiniLED背光電視。TCL華星及京東方均表示,其玻璃基MiniLED預(yù)計(jì)今年下半年量產(chǎn)。三星預(yù)計(jì)明年推出MiniLED電視產(chǎn)品,并計(jì)劃在明年生產(chǎn)200萬臺(tái)。明年內(nèi),MiniLED將引起新一輪競爭。

然而,無論技術(shù)路線選擇如何,市場競合關(guān)系如何,效益競爭都將成為顯示行業(yè)的重點(diǎn)。中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)常務(wù)副秘書長胡春明在接受《中國電子報(bào)》時(shí)表示,我們應(yīng)該保持戰(zhàn)略定力,清醒地認(rèn)識(shí)到,今后一段時(shí)間競爭的重點(diǎn)應(yīng)該是效益而非規(guī)模,尤其是在液晶領(lǐng)域,大陸面板廠在LCD顯示技術(shù)上已經(jīng)初步形成比較優(yōu)勢,但主要表現(xiàn)在產(chǎn)能、出貨量和產(chǎn)值上,在產(chǎn)品附加值上還處于劣勢。因此,行業(yè)企業(yè)要以擴(kuò)大比較優(yōu)勢尤其是效益比較優(yōu)勢為首要目標(biāo)。

群智咨詢TV面板研究資深分析師也表示。液晶"雙巨頭"格局的形成將使產(chǎn)能聚集,面板供應(yīng)端的調(diào)控靈活性更強(qiáng),幅度也將更大,但是LCDTV面臨的持續(xù)盈利性問題逐漸凸顯,預(yù)計(jì)面板廠商的產(chǎn)能將向盈利性強(qiáng)的產(chǎn)品傾斜。

未來,中國面板廠應(yīng)持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入,一方面可提升LCD畫質(zhì)表現(xiàn),縮小與OLED的產(chǎn)品差距;另一方面,可加大在大尺寸領(lǐng)域OLED技術(shù)的研究和儲(chǔ)備。

從競爭關(guān)系來看,DavidHsieh表示,三星顯示可能不希望LGD和京東方合作緊密,而京東方可能不樂見三星顯示和TCL華星聯(lián)盟過于牢固。任何一方的策略調(diào)整都將對(duì)面板產(chǎn)業(yè)生態(tài)與面板供應(yīng)鏈產(chǎn)生重大影響。

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