10月9日，據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站消息，廈門銀行股份有限公司IPO招股說明書預(yù)披露更新。招股書顯示，公司擬發(fā)行股票總數(shù)占發(fā)行后總股本的比例不高于25
10月9日，據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站消息，廈門銀行股份有限公司IPO招股說明書預(yù)披露更新。招股書顯示，公司擬發(fā)行股票總數(shù)占發(fā)行后總股本的比例不高于25%，所募資金將用于補(bǔ)充資本金。
除了廈門銀行之外，近期有多個地方性銀行更新了招股說明書，今年以來已經(jīng)有4家銀行過會，分別是鄭州銀行、長沙銀行、紫金農(nóng)商銀行和青島銀行。目前在證監(jiān)會IPO排隊名單的銀行數(shù)量為14家。
“銀行股目前大規(guī)模破凈，這個時間點上市不是一個好的選擇，但還是有這么多銀行希望上市，說明補(bǔ)充資本的壓力真的很大。”某不便具名的券商分析師告訴時代周報記者。
“暫時還沒有地方性銀行上市加快的消息，現(xiàn)在只是更新了招股說明書，接下來還有很多流程，還要等待上會。”華南某券商保代人士對時代周報記者說。
股權(quán)結(jié)構(gòu)分散
公開資料顯示，廈門銀行前身為廈門城市合作銀行，成立于1996年，是經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)、具有獨立法人資格的股份制商業(yè)銀行，現(xiàn)有注冊資本23.75億元。
廈門銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散，無控股股東及實際控制人。第一大股東廈門市財政局，持股比例20.21%;第二大股東為富邦銀行(香港)有限公司，持股比例19.95%;第三大股東北京盛達(dá)興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，持股比例10.65%;第四大股東為福建七匹狼集團(tuán)有限公司，持股比例8.90%;其余股東持股比例均在5%以下。
2008年11月，富邦銀行(香港)入股9995萬股，占增資擴(kuò)股后總股本的19.99%，此后參與了該行多次的增資擴(kuò)股。證監(jiān)會在反饋意見中提到，請在招股說明書中披露富邦銀行(香港)歷次入股是否符合當(dāng)時有效的外商投資管理及銀行業(yè)監(jiān)管法律法規(guī)規(guī)定。
招股書顯示，截至2018年7月31日，該行已確權(quán)股東所持股份質(zhì)押在他人處共計12戶，占股份總額的10%;該行存在司法凍結(jié)情況的股份數(shù)量占總股本的0.03%。
也就是說，發(fā)行人股東存在股權(quán)質(zhì)押、凍結(jié)情況。證監(jiān)會在反饋意見中表示，請保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人律師對上述情形是否符合首發(fā)管理辦法第十三條關(guān)于股權(quán)清晰的相關(guān)規(guī)定、對相關(guān)股權(quán)質(zhì)押和凍結(jié)是否存在導(dǎo)致發(fā)行人股權(quán)發(fā)生重大變化的風(fēng)險發(fā)表意見。
“無論是股份質(zhì)押數(shù)量還是凍結(jié)情況，都不算多，監(jiān)管層都特別指出這一點是否隱藏風(fēng)險，說明對這一塊的監(jiān)管特別嚴(yán)格。”上述保代人士說。
招股書還顯示，廈門銀行及所屬分支機(jī)構(gòu)自2015–2018年上半年，因違法違規(guī)受到行政處罰共15筆，共被罰款2670萬元。其中最大的一筆罰款發(fā)生在今年1月，因票據(jù)業(yè)務(wù)違規(guī)被銀監(jiān)會廈門監(jiān)管局處以2450萬元的罰款，相關(guān)高管也被紀(jì)律處分。
營收增速下降
時代周報記者梳理，最近三年，該行資產(chǎn)擴(kuò)張較為迅猛。截至2017年末、2016年末和2015年末，該行資產(chǎn)總額分別為2128億元、1889億元、1603億元，2015–2017年資產(chǎn)規(guī)模復(fù)合增長率為15.21%，保持較快速度增長。“主要是各項業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，進(jìn)而使得發(fā)放貸款及墊款和可供出售金融資產(chǎn)均有較大幅度上升所致。”該行解釋稱。
可到了今年上半年末，該行資產(chǎn)規(guī)模為2172億元，較年初變化較小。該行稱，2018年以來，本行不斷調(diào)整資金配置，加大貸款的投放力度，使得發(fā)放貸款及墊款占資產(chǎn)比重進(jìn)一步上升，證券投資合計占資產(chǎn)比重進(jìn)一步下降。
根據(jù)年報，2015–2017年，廈門銀行的營業(yè)收入分別為32.14億元、36.18億元、36.86億元，增速分別為39.44%、12.56%、1.88%。到了2018年中期，廈門銀行的營業(yè)收入為19.05億元，同比增長0.38%。該行營業(yè)收入增速驟降，主要體現(xiàn)在公允價值變動所帶來的損失，2017年公允價值變動損失高達(dá)22.13億元。
從不良率指標(biāo)看，招股書顯示，截至2018 年6月末、2017年末、2016年末和 2015年末，該行不良貸款率分別為1.38%、1.45%、1.51%和1.37%。這一指標(biāo)較為穩(wěn)定，幾乎相當(dāng)于城商行的平均水準(zhǔn)。
該行的對公業(yè)務(wù)不良貸款主要集中在制造業(yè)，截至2018年6月末，2017年末，2016年末和2015年末，該行制造業(yè)不良貸款率分別為4.79%、4.06%、2.23%和2.60%。
由此可見，2017年以來，該行制造業(yè)不良貸款率呈上升趨勢。該行稱，2016年本行異地分支機(jī)構(gòu)出于對實體經(jīng)濟(jì)的支持，出于對當(dāng)?shù)卣栒俚姆e極響應(yīng)，并未對部分經(jīng)營困難的制造業(yè)企業(yè)停貸、抽貸。
2017年和2018年上半年，一些制造業(yè)企業(yè)的經(jīng)營情況未有明顯改善，且部分企業(yè)出現(xiàn)了破產(chǎn)重整等情形，該行根據(jù)實際情況將相關(guān)貸款下調(diào)至不良，使得制造業(yè)貸款不良率上升。
從地區(qū)看，該行重慶分行不良率較高，截至2018年6月末、2017年末、2016年末和2015年末的不良貸款率分別為3.81%、5.04%、6.29%和2.69%，相較于該行其他經(jīng)營地區(qū)更高。
該行稱，主要原因是受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，重慶分行涉及的部分鋼鐵企業(yè)貸款出現(xiàn)了無法償還貸款的情形，該類貸款抵押物多為廠房、商業(yè)用房，處置變現(xiàn)難度大，部分企業(yè)涉及多家債權(quán)機(jī)構(gòu)，司法程序復(fù)雜、訴訟時間長，不良貸款的回收進(jìn)展較慢。
“2017年以來，本行針對重慶分行的實際情況，出臺了相關(guān)管理制度措施，逐步退出了與融資性擔(dān)保公司的合作，成立了不良清收專業(yè)團(tuán)隊。”該行解釋稱。
多家銀行更新招股書
除了廈門銀行之外，近期重慶農(nóng)商行、亳州藥都農(nóng)商行也紛紛更新了招股說明書，同一時間多個銀行更新招股說明書還要追溯到今年1月份。今年以來，已有四個地方性銀行成功過會，其中不乏已經(jīng)在H股上市的城商行。
5月22日，鄭州銀行順利過會，成為首家“A+H”股城商行;5月29日，長沙銀行成功過會，成為湖南首家A股上市銀行;6月21日，江蘇紫金農(nóng)商銀行首發(fā)獲通過;8月28日，青島銀行成功過會。這相較于2017年全年僅成都銀行一家過會，今年銀行股IPO已呈現(xiàn)出節(jié)奏加快的勢頭。
地方性銀行的上一波上市潮還要回溯至2016年。2016年下半年，銀行A股IPO重啟后，一時間，多家銀行蜂擁至A股市場，而蘇南地區(qū)成為多家農(nóng)商行上市的聚集地。2016年中小銀行迎來久違的密集“上市潮”，共有9家銀行過會。
近期多個銀行更新招股說明書，這是否預(yù)示審核的速度加快?“暫時我們沒有感覺到這個趨勢，都在按部就班就行。”上述保代人士說道。
目前，仍有14家銀行處于正常排隊序列中，除江蘇紫金農(nóng)商行、青島銀行已陸續(xù)過會外，其中11家銀行處于“預(yù)披露更新”狀態(tài)，僅有3家銀行處于“已反饋狀態(tài)”，江蘇紫金農(nóng)商行、青島銀行已過會，但尚未取得發(fā)行批文。
恒豐銀行研究院商業(yè)銀行研究中心主任吳琦對時代周報記者說，銀行補(bǔ)充資本金的壓力，今年是考核年，另外現(xiàn)在表外回表回信貸，對資本金壓力很大。近幾年資本充足率出現(xiàn)下降趨勢，據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2018年我國上市銀行資本充足率從13.28%下落至13.13%。近期銀行掀起一波“補(bǔ)血”浪潮，僅9月單月，商業(yè)銀行發(fā)行二級債共計1678億元，超過前8個月發(fā)行總和。
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