自去年保險(xiǎn)業(yè)頻頻喊話回歸本源，究竟對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模能有多大影響，備受關(guān)注。今年6月底，全國保費(fèi)同比出現(xiàn)3 33%的下滑，這一下滑歸咎于人身
自去年保險(xiǎn)業(yè)頻頻喊話回歸本源，究竟對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模能有多大影響，備受關(guān)注。今年6月底，全國保費(fèi)同比出現(xiàn)3.33%的下滑，這一下滑歸咎于人身險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展緩慢，在人身險(xiǎn)市場(chǎng)，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)遇阻成為最大的誘因。
近日，銀保監(jiān)會(huì)披露了2018年上半年保費(fèi)數(shù)據(jù)顯示，人身險(xiǎn)公司保費(fèi)收入同比下降8.5%，其中壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入同比下降12.15%，同時(shí)下滑的還有壽險(xiǎn)累計(jì)新增保額、新增累計(jì)保單、壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠付等指標(biāo)，同比分別下降13.94%、17.65%、12.41%。究竟什么原因?qū)е聣垭U(xiǎn)業(yè)務(wù)全方位遭遇滑鐵盧?對(duì)此，北京商報(bào)記者進(jìn)行多方采訪，揭開壽險(xiǎn)市場(chǎng)“全瘦身”的真相。
原因一：監(jiān)管下的轉(zhuǎn)彎剎車
整體來看，今年以來壽險(xiǎn)市場(chǎng)的下滑，主要還是監(jiān)管政策變化所致。近兩年壽險(xiǎn)產(chǎn)品大多是實(shí)際留存期五年以下的產(chǎn)品，伴隨著監(jiān)管政策的明晰化，這類產(chǎn)品已經(jīng)逐步退出市場(chǎng)。此外，很多市場(chǎng)主體的期繳保費(fèi)雖增加，但躉交保費(fèi)減少下降的幅度更大，必然帶來保費(fèi)的下降。
實(shí)際上，自2016年3月開始，監(jiān)管便陸續(xù)發(fā)文限制中短存續(xù)期人身險(xiǎn)產(chǎn)品銷售，但對(duì)于壽險(xiǎn)產(chǎn)品影響最大的監(jiān)管文件，便是《中國保監(jiān)會(huì)關(guān)于規(guī)范人身保險(xiǎn)公司產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)行為的通知》(134號(hào)文)和《中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公廳關(guān)于組織開展人身保險(xiǎn)產(chǎn)品專項(xiàng)核查清理工作的通知》(19號(hào)文)。
134號(hào)文從產(chǎn)品設(shè)計(jì)的角度遏制中短存續(xù)期產(chǎn)品的開發(fā)，如規(guī)定兩全保險(xiǎn)產(chǎn)品、年金保險(xiǎn)產(chǎn)品，首次生存保險(xiǎn)金給付應(yīng)在保單生效滿五年之后，且每年給付或部分領(lǐng)取的比例不得超過已交保險(xiǎn)費(fèi)的20%，同時(shí)保險(xiǎn)公司不得以附加險(xiǎn)形式設(shè)計(jì)萬能型保險(xiǎn)產(chǎn)品或投資連結(jié)型保險(xiǎn)產(chǎn)品。
而19號(hào)文則是從行為出發(fā)，嚴(yán)查如以營銷為噱頭、開發(fā)“奇葩”產(chǎn)品的行為，罔顧公平公正、損害消費(fèi)者利益的行為，清查遠(yuǎn)離保險(xiǎn)本源、產(chǎn)品設(shè)計(jì)異化的行為，嚴(yán)查違規(guī)開發(fā)產(chǎn)品、挑戰(zhàn)監(jiān)管底線的行為。
此外，談到保費(fèi)收入不能不提銷售渠道，眾所周知目前大型保險(xiǎn)公司所依賴的渠道主要是銀保和個(gè)險(xiǎn)。這兩個(gè)渠道也是近年來被詬病和被監(jiān)管整頓最頻繁的渠道。分析認(rèn)為，銀保渠道隨著“雙錄”以及134號(hào)文、19號(hào)文的推出，中短續(xù)存產(chǎn)品已經(jīng)難尋蹤影，市場(chǎng)仿佛鬧了產(chǎn)品荒，客戶“吃順嘴”以后還不能完全適應(yīng)最短五年期才能取得收益的產(chǎn)品形態(tài)，險(xiǎn)企、客戶、市場(chǎng)都需要消化的時(shí)間。
原因二：產(chǎn)品吸引力不足
在監(jiān)管之外，目前的一些壽險(xiǎn)產(chǎn)品吸引力著實(shí)不足。一方面由于銀保渠道壓縮，相應(yīng)的便是營銷員規(guī)模持續(xù)提升，帶動(dòng)了個(gè)險(xiǎn)渠道發(fā)展，隨之而來的便是成本壓力。
智研咨詢研究報(bào)告顯示，2013年以來A股4家上市險(xiǎn)企手續(xù)費(fèi)及傭金支出在營業(yè)支出中的占比逐年提升，以2017年前三季度為例，占比達(dá)到10%以上，平安為15%、太保為16%、新華為10%、國壽為10%，營銷員高增速對(duì)于公司帶來的負(fù)擔(dān)正在逐漸顯現(xiàn)。也就是說，由于銷售難度大，壽險(xiǎn)產(chǎn)品的銷售費(fèi)用一般較高，相應(yīng)給客戶的利益就少，這樣進(jìn)一步加大了銷售難度。與此同時(shí)，壽險(xiǎn)產(chǎn)品的保額也難以提高。由于壽險(xiǎn)產(chǎn)品是保額敏感性產(chǎn)品，騙保行為和法律環(huán)境對(duì)于壽險(xiǎn)產(chǎn)品的保額提高有較大的阻力。這樣保額不高的壽險(xiǎn)產(chǎn)品在市場(chǎng)上的吸引力也有所下降。
實(shí)際上，個(gè)險(xiǎn)渠道一直是大型險(xiǎn)企引以為傲的優(yōu)勢(shì)渠道，但隨著市場(chǎng)的透明化、互聯(lián)網(wǎng)的信息化發(fā)展，精算人才流向中小保險(xiǎn)公司，大型險(xiǎn)企難有創(chuàng)新型產(chǎn)品研發(fā)推出，整體產(chǎn)品的性價(jià)比難以提高。而依賴于網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)渠道的中小型險(xiǎn)企，雖然有的賺足了人氣，但從其市場(chǎng)份額和保費(fèi)規(guī)模來看，還不足以改變整體壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)格局。
從外部看，自2017年11月以來，銀行理財(cái)?shù)荣Y管產(chǎn)品的收益率不斷上行，削弱了“開門紅”產(chǎn)品的吸引力。微信理財(cái)通、支付寶、P2P行業(yè)爆發(fā)，且收益率普遍較高，而以儲(chǔ)蓄型為主的“開門紅”保險(xiǎn)產(chǎn)品長(zhǎng)期收益在3.5%-4%之間，吸引力顯著下降，這也對(duì)長(zhǎng)期壽險(xiǎn)產(chǎn)品的銷售產(chǎn)生了較大的沖擊。
原因三：消費(fèi)者觀念滯后
除了上述因素以外，消費(fèi)者的需求也是影響壽險(xiǎn)市場(chǎng)的一大重要因素。從大背景來看，長(zhǎng)期以來我國消費(fèi)者有著“買生不買死”的傳統(tǒng)觀念，對(duì)于定期壽險(xiǎn)和終身壽險(xiǎn)這種以身故作為給付條件的險(xiǎn)種，國人接受起來有一定難度。反之，收益或者保額較為可觀的理財(cái)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)的接受度則更高。
此外，從全球形式來看，隨著美元匯率的持續(xù)走高，很多家庭都把適當(dāng)配置外幣作為理財(cái)?shù)氖侄沃?，這也使海外產(chǎn)品有一定的市場(chǎng)需求，搶了不少市場(chǎng)份額。
從此前的市場(chǎng)需求來看，不少消費(fèi)者比較青睞長(zhǎng)期即領(lǐng)型養(yǎng)老金產(chǎn)品，目前此類產(chǎn)品已經(jīng)退市，這也對(duì)壽險(xiǎn)產(chǎn)品保費(fèi)的下降造成了影響。但值得一提的是，對(duì)于養(yǎng)老金的需求，目前被市場(chǎng)認(rèn)可的稅延型養(yǎng)老險(xiǎn)已經(jīng)開始推行試點(diǎn)，一旦全面推行，將有效緩解養(yǎng)老需求。
國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所保險(xiǎn)研究室副主任朱俊生認(rèn)為，理財(cái)為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)難以彰顯壽險(xiǎn)業(yè)的價(jià)值，要向“以保障功能為基礎(chǔ)，兼顧財(cái)富管理”轉(zhuǎn)型。有分析人士認(rèn)為，現(xiàn)在很多險(xiǎn)企都在喊創(chuàng)新，但真正了解市場(chǎng)和客戶需求的不多，目前的市場(chǎng)還是一個(gè)同質(zhì)化的市場(chǎng)，保障類老三樣，壽險(xiǎn)、健康、意外還處在排列組合階段，沒有真正顛覆性產(chǎn)品出現(xiàn)，市場(chǎng)沒有引爆點(diǎn)可言。未來的市場(chǎng)一定是定制化、個(gè)性化，可以滿足人們生活多方面的細(xì)分型市場(chǎng)，一些財(cái)大氣粗有互聯(lián)網(wǎng)公司背景的險(xiǎn)企，如果依靠大數(shù)據(jù)的支持，有可能出現(xiàn)讓人眼前一亮的產(chǎn)品。
北京商報(bào)記者 崔啟斌 張弛/文 宋媛媛/漫畫
-記者觀察
創(chuàng)新發(fā)展?jié)M足壽險(xiǎn)需求
保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其人身險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，與社會(huì)環(huán)境和人們面臨的實(shí)際需求緊密相關(guān)。在大健康背景下，促進(jìn)了健康險(xiǎn)尤其是重大疾病保險(xiǎn)的發(fā)展。這種產(chǎn)品保險(xiǎn)責(zé)任相對(duì)較為簡(jiǎn)單，線上線下大力推動(dòng)，保費(fèi)收入大幅增長(zhǎng)，今年上半年同比增長(zhǎng)15.44%，健康險(xiǎn)簽單數(shù)量同比增長(zhǎng)754.79%。這與在線銷售短期重疾險(xiǎn)、高保障醫(yī)療險(xiǎn)相關(guān)聯(lián)。相比之下，壽險(xiǎn)市場(chǎng)卻因?yàn)榉N種原因，發(fā)展較為滯后。
事實(shí)上，隨著社會(huì)消費(fèi)水平提高、保障意識(shí)增強(qiáng)，以及人口老齡化的加劇，給長(zhǎng)期理財(cái)型、養(yǎng)老型、年金型壽險(xiǎn)產(chǎn)品帶來了很大的發(fā)展空間。曾經(jīng)自認(rèn)為創(chuàng)新的中短存續(xù)期人身險(xiǎn)被迫叫停，然后回歸保障本源的創(chuàng)新型產(chǎn)品尚未成氣候。因?yàn)閴垭U(xiǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)了滑坡。
目前，互聯(lián)網(wǎng)渠道正在崛起，保險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)及營銷如何利用好互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)，打造壽險(xiǎn)產(chǎn)品自帶場(chǎng)景顯得較為重要，而這一渠道可以利用大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)流量，有效地降低銷售費(fèi)用和提升保額，把更多的利益傾向于消費(fèi)者，提升產(chǎn)品吸引力和客戶體驗(yàn)，打造全服務(wù)鏈產(chǎn)品，才能價(jià)廉物美，打開銷路。壽險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，鼓勵(lì)創(chuàng)新，才有望創(chuàng)新。
