4家險(xiǎn)企新品通過(guò)評(píng)審近日，有消息稱，在中保協(xié)組織的行業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品評(píng)審會(huì)議上，人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、陽(yáng)光保險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)4家保險(xiǎn)公司申報(bào)的首
4家險(xiǎn)企新品通過(guò)評(píng)審
近日，有消息稱，在中保協(xié)組織的行業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品評(píng)審會(huì)議上，人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、陽(yáng)光保險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)4家保險(xiǎn)公司申報(bào)的首批汽車?yán)锍瘫ｋU(xiǎn)已獲準(zhǔn)通過(guò)評(píng)審。如果這款保險(xiǎn)順利獲批，將是中國(guó)內(nèi)地首批UBI產(chǎn)品(UBI，即Usage-based?insurance，最初是基于使用量的保險(xiǎn)，而后進(jìn)化為流行英美的基于駕駛行為的保險(xiǎn))。
人保相關(guān)負(fù)責(zé)人向北京商報(bào)記者證實(shí)：“目前進(jìn)展是創(chuàng)新委員會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)，接下來(lái)?xiàng)l款細(xì)化后公司會(huì)上報(bào)銀保監(jiān)會(huì)。”陽(yáng)光保險(xiǎn)也向記者證實(shí)了該消息。
為業(yè)內(nèi)所熟知的是，以往傳統(tǒng)的車險(xiǎn)定價(jià)模式是以“新車購(gòu)置價(jià)+上一年度理賠次數(shù)”為主要因素計(jì)算保費(fèi)。在3次商車費(fèi)改中，車險(xiǎn)費(fèi)率上下限被放開(kāi)，允許保險(xiǎn)公司進(jìn)行車險(xiǎn)自由化定價(jià)探索和車險(xiǎn)創(chuàng)新產(chǎn)品申報(bào)。不過(guò)，目前來(lái)看，保險(xiǎn)業(yè)更多的是以“車型定價(jià)+風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)”為核心計(jì)算保費(fèi)。
而里程保險(xiǎn)，就是以駕駛里程為入口，在一個(gè)最低保費(fèi)基礎(chǔ)上按實(shí)際行駛里程收保費(fèi)。車車車險(xiǎn)CEO張磊認(rèn)為：“里程保險(xiǎn)肯定是物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代車險(xiǎn)創(chuàng)新的發(fā)展趨勢(shì)，本次評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，也從側(cè)面反映出監(jiān)管層對(duì)創(chuàng)新和費(fèi)改的支持和鼓勵(lì)。”
國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所保險(xiǎn)研究院副主任朱俊生分析稱：“商車費(fèi)改應(yīng)該從‘從車’到‘從人’。所謂的‘從人’就是要從人的駕駛行為來(lái)計(jì)算保費(fèi)，因?yàn)檫@是影響風(fēng)險(xiǎn)的重要因素。而里程的多少，則是影響車輛風(fēng)險(xiǎn)水平的重要因素。如果真能做到按里程收取保費(fèi)，保費(fèi)也就更公平。”
3000億市場(chǎng)規(guī)模待挖掘
按照興業(yè)證券的預(yù)估，如果車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化全面放開(kāi)，UBI的滲透率在2020年將達(dá)到25%，市場(chǎng)規(guī)模接近3000億元。
對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)+車險(xiǎn)的巨大潛力，張磊對(duì)記者表示：“里程計(jì)費(fèi)打破了傳統(tǒng)的計(jì)價(jià)模式，是一款符合開(kāi)車少、短距離出行用戶需求的差異化產(chǎn)品。根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，市場(chǎng)份額占比10%-20%，有廣闊的發(fā)展空間。”?
據(jù)了解，里程保險(xiǎn)一旦正式獲批，將率先在車險(xiǎn)費(fèi)率全面放開(kāi)的廣西、陜西、青海3個(gè)地區(qū)進(jìn)行試點(diǎn)。對(duì)此，張磊也表示了積極的態(tài)度：“里程保險(xiǎn)如果能順利通過(guò)監(jiān)管審批，將加快各家保險(xiǎn)公司在UBI車險(xiǎn)領(lǐng)域的投入。中小保險(xiǎn)公司聚焦于細(xì)分市場(chǎng)，針對(duì)細(xì)分車型、細(xì)分受眾提出差異化的解決方案，并借助領(lǐng)先的平臺(tái)、技術(shù)和管理手段，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的增長(zhǎng)。”
除了廣闊的市場(chǎng)空間，創(chuàng)新車險(xiǎn)還被認(rèn)為能夠在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中幫助中小險(xiǎn)企差異化經(jīng)營(yíng)，改善盈利空間。朱俊生認(rèn)為：“中小險(xiǎn)企在發(fā)展初期品牌還沒(méi)有完全建立起來(lái)，客戶服務(wù)量比較少，一方面是因?yàn)檐囯U(xiǎn)業(yè)務(wù)只能來(lái)源于中介，盈利空間被嚴(yán)重?cái)D壓。另一方面，受制規(guī)模效應(yīng)難以攤薄經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等剛性成本支出，中小險(xiǎn)企面臨較大的盈利壓力。但也促使這類企業(yè)在技術(shù)等方面采取一些新的營(yíng)銷方式尋求突圍，改善盈利狀況。”
對(duì)此，張磊也表達(dá)了相同的觀點(diǎn)。張磊認(rèn)為：“創(chuàng)新車險(xiǎn)的本質(zhì)是差異化定價(jià)，差異化定價(jià)帶來(lái)的結(jié)果是車型細(xì)分、用戶細(xì)分、使用習(xí)慣細(xì)分。只要差異化定價(jià)過(guò)程中能通過(guò)數(shù)據(jù)、技術(shù)、管理、運(yùn)營(yíng)篩選出優(yōu)質(zhì)的用戶，一定可以幫助保險(xiǎn)公司盈利。”
“隨著保險(xiǎn)科技的發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)已經(jīng)能夠準(zhǔn)確地記錄車主行車數(shù)據(jù)，并和費(fèi)率的精算聯(lián)系起來(lái)。在這些技術(shù)的支持下，保險(xiǎn)產(chǎn)品則能夠做更多的創(chuàng)新。”朱俊生認(rèn)為，里程保險(xiǎn)還能夠提供一種經(jīng)濟(jì)激勵(lì)機(jī)制，對(duì)于緩解交通壓力有著積極意義。因?yàn)樵谶@種經(jīng)濟(jì)激勵(lì)下，車主可能會(huì)更多地選擇公共交通工具，從而減少不必要的交通堵塞。對(duì)于周圍的環(huán)境、交通都有一些溢出效應(yīng)。
產(chǎn)品創(chuàng)新存風(fēng)險(xiǎn)
事實(shí)上，自商車費(fèi)改以來(lái)，自主定價(jià)風(fēng)起，市面上已有不少車險(xiǎn)創(chuàng)新產(chǎn)品，但由于車主駕駛的很多行為指標(biāo)難以量化，一些產(chǎn)品被指有營(yíng)銷噱頭之嫌，更有安心車險(xiǎn)因推出“按天買車險(xiǎn)”新品被原保監(jiān)會(huì)下發(fā)監(jiān)管函。
據(jù)了解，2016年12月，中華保險(xiǎn)承保的e駕按天保車險(xiǎn)誕生。相比于傳統(tǒng)車險(xiǎn)，e駕按天保采用按天計(jì)費(fèi)的模式，不開(kāi)車返還保費(fèi)，最高可返還150天的保費(fèi)，全年里程小于2萬(wàn)公里，車主還可以享受額外的里程獎(jiǎng)勵(lì)。此外，車險(xiǎn)無(wú)憂旗下創(chuàng)新車險(xiǎn)品牌——“里程保”也推出了按里程付費(fèi)。
不過(guò)，有業(yè)內(nèi)人士指出：“監(jiān)管到目前為止還沒(méi)有批準(zhǔn)過(guò)按照里程、時(shí)間、用戶行為來(lái)定價(jià)車險(xiǎn)產(chǎn)品，其合法性存疑。而市場(chǎng)上常見(jiàn)的UBI平臺(tái)前身其實(shí)是保險(xiǎn)比價(jià)平臺(tái)，看似是通過(guò)UBI降低的保費(fèi)其實(shí)就是返傭。國(guó)內(nèi)目前看到的所謂UBI產(chǎn)品，都已經(jīng)變形走樣，更多是一種營(yíng)銷噱頭。”
2017年11月，安心保險(xiǎn)就因“閑時(shí)退費(fèi)”違反車險(xiǎn)條款規(guī)定等問(wèn)題收到原保監(jiān)會(huì)監(jiān)管函，并被要求對(duì)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面自查，排查違規(guī)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)隱患，加強(qiáng)內(nèi)部管控，嚴(yán)格制度執(zhí)行，依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)，杜絕類似問(wèn)題再次發(fā)生。具體來(lái)看，該產(chǎn)品采取“按天計(jì)費(fèi)”，不開(kāi)車不投保的定價(jià)方式。
對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士指出：“當(dāng)時(shí)，監(jiān)管部門給予一些考慮對(duì)這種產(chǎn)品沒(méi)有放行，很大的原因是創(chuàng)新要反饋到監(jiān)管部門并被認(rèn)可，可能需要一個(gè)時(shí)間和過(guò)程。本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，里程保險(xiǎn)和按天買車險(xiǎn)沒(méi)有差別。”
安心保險(xiǎn)總裁鐘誠(chéng)認(rèn)為：“按天買車險(xiǎn)的推出，恰逢費(fèi)改剛開(kāi)始，這對(duì)費(fèi)率和市場(chǎng)產(chǎn)生了一些沖擊。作為監(jiān)管部門，則是希望創(chuàng)新在可管控的范圍內(nèi)。”
對(duì)于里程保險(xiǎn)，鐘誠(chéng)表示極大的認(rèn)可。鐘誠(chéng)表示：“未來(lái)，市場(chǎng)上可能會(huì)出現(xiàn)按照時(shí)間、里程、天數(shù)等各種各樣的創(chuàng)新產(chǎn)品。而安心因?yàn)樵谏鲜?個(gè)區(qū)域無(wú)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，暫時(shí)還不能開(kāi)展此類業(yè)務(wù)。不過(guò)，已經(jīng)在技術(shù)上進(jìn)行了儲(chǔ)備。”
