近日，保險業(yè)前五月行業(yè)數(shù)據(jù)出爐，壽險公司原保險保費(fèi)同比下跌11 54%，相較于前四月13 6%的降幅，持續(xù)收窄。財險方面，在財險公司5月原保險
近日，保險業(yè)前五月行業(yè)數(shù)據(jù)出爐，壽險公司原保險保費(fèi)同比下跌11.54%，相較于前四月13.6%的降幅，持續(xù)收窄。財險方面，在財險公司5月原保險保費(fèi)整體環(huán)比下行的背景下，農(nóng)險公司則整體表現(xiàn)優(yōu)異，除安華農(nóng)業(yè)5月原保費(fèi)環(huán)比下滑外，其余農(nóng)險公司原保費(fèi)均呈明顯上行趨勢。
值得關(guān)注的是，無論是壽險還是財險，市場寡頭效應(yīng)都十分明顯。壽險方面，四大上市險企壽險業(yè)務(wù)原保險保費(fèi)市占率、規(guī)模保費(fèi)市占率均在5成左右;財險方面，財險“老三家”5月原保費(fèi)市占率從4月的61%提升至63.62%。對此，專家對藍(lán)鯨保險表示，受萬能險監(jiān)管及商車費(fèi)改因素，中小險企擴(kuò)張能力受到影響，大公司優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯。
壽險企大公司效應(yīng)明顯，外資險企萬能險同比縮減超8成
近日，銀保監(jiān)會披露前五月行業(yè)保費(fèi)數(shù)據(jù)，其中，壽險公司原保險保費(fèi)收入1.41萬億元，同比下降11.54%。 細(xì)分來看，壽險業(yè)務(wù)原保險保費(fèi)收入1.17萬億元，同比下降14.45%;健康險業(yè)務(wù)原保險保費(fèi)收入2448.79億元，同比增長9.32%;意外險業(yè)務(wù)原保險保費(fèi)收入444.35億元，同比增長17.55%。
整體來看，前五月，共有32險企原保險保費(fèi)同比縮水，其中，和諧健康、華匯人壽、安邦人壽同比跌幅均超9成，分別達(dá)到99.69%、94.95%、93.99%。
此外，藍(lán)鯨保險注意到，前四大上市險企市占率仍保持在五成以上，大公司效應(yīng)明顯。國壽、太保壽、平安壽、新華四家前五月原保險保費(fèi)收入715.96億元，環(huán)比上漲12.84%，占行業(yè)比重達(dá)50.77%，規(guī)模保費(fèi)964.31億元，市占率同樣接近五成。
對于大型壽險公司市場集中度高的現(xiàn)象，國務(wù)院發(fā)展研究中心保險研究室副主任朱俊生對藍(lán)鯨保險分析稱，壽險市場大公司效應(yīng)的出現(xiàn)，主要是跟監(jiān)管環(huán)境的改變相關(guān)。其指出，此前，部分成立時間較短的資產(chǎn)負(fù)債型險企，通過銀保渠道或者第三方的互聯(lián)網(wǎng)平臺銷售萬能險，從而將規(guī)模保費(fèi)做大。
但目前，整個監(jiān)管形勢發(fā)生在變化，包括去年萬能險保險產(chǎn)品下架50%，進(jìn)而影響中小型壽險公司的擴(kuò)張能力，“而此前傳統(tǒng)大型險企，萬能險業(yè)務(wù)占比較小，從而受監(jiān)管影響也小，這是相對的”。
從5月單月數(shù)據(jù)來看，壽險公司共計(jì)收入原保險保費(fèi)1604.81億元，同比上漲8.64個百分點(diǎn)，相較于前兩月單月10.54%、17.4%的漲幅而言，上漲幅度有所放緩。細(xì)分來看，18家壽險公司出現(xiàn)不同程度的下滑，中法人壽由于目前暫停新業(yè)務(wù)，故并無保費(fèi)收入，國華人壽、渤海人壽、交銀康聯(lián)5月單月原保險保費(fèi)收入分別為6.74億元、0.72億元、2.72億元，同比跌幅達(dá)83.02%、76.22%、71.32%。此外，君龍人壽、信美人壽、人保壽險、昆侖健康同比跌幅均過半。
萬能險方面，5月單月實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入432.09億元，同比去年5月的337.64億元，同比上漲27.97%，但中資壽險企與外資壽險企表現(xiàn)分化。細(xì)分來看，中資壽險企實(shí)現(xiàn)萬能險保費(fèi)430.51億元，同比上漲31.59%，外資壽險企萬能險保費(fèi)收入1.57億元，同比降幅達(dá)到85.02%。
藍(lán)鯨保險統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，萬能險占比方面，87家壽險公司中，有52家險企5月單月萬能險占比在20%之下，監(jiān)管成效進(jìn)一步展現(xiàn)，行業(yè)回歸保障功能。長城人壽、和諧健康、安邦人壽、珠江人壽、安邦養(yǎng)老五家險企萬能險占規(guī)模保費(fèi)的比重超過八成，其中，和諧健康5月單月萬能險保費(fèi)收入15.68億元，同比上漲144倍，萬能險占規(guī)模保費(fèi)的比重達(dá)到98.57%，珠江人壽萬能險保費(fèi)收入21.07億元，占比也超九成。
農(nóng)險公司5月保費(fèi)逆勢上行， 財險市場集中度再次提高
再來看財險數(shù)據(jù)，今年前5月，產(chǎn)險公司原保費(fèi)達(dá)4961.28億元，同比增長15.26%，較今年前4月產(chǎn)險公司原保費(fèi)16.13%的同比增速來看，增幅略有下滑。從業(yè)務(wù)角度來看，產(chǎn)險業(yè)務(wù)中，交強(qiáng)險原保費(fèi)收入820.53億元，同比增長10.29%，與今年前4月9.94%的增幅相比，增幅突破1成;農(nóng)險原保險保費(fèi)收入223.45億元，同比增長33.86%。
具體來看財險公司，從同比數(shù)據(jù)來看，共有16家險企5月單月原保險保費(fèi)數(shù)據(jù)出現(xiàn)同比下滑的現(xiàn)象，中石油專屬保險今年5月單月原保費(fèi)收入為1542.87萬元，同比下滑67.52%，東海航運(yùn)5月原保費(fèi)同比下滑48.55%，接近腰斬;隨后是安邦財險，5月原保費(fèi)為2.96億元，同比下滑45.71%。外資險企中，信利保險與史帶財險5月原保費(fèi)下滑最為嚴(yán)重，分別同比下滑41.65%與40.51%。
再來看環(huán)比情況，5月，財險公司原保險保費(fèi)收入共實(shí)現(xiàn)912.78億元，環(huán)比下滑4.73%，其中，共有47家財險公司出現(xiàn)原保險保費(fèi)收入環(huán)比下滑的現(xiàn)象，跌幅最為嚴(yán)重的是粵電自保，其原保險保費(fèi)收入從4月898萬元下滑至5月的4.34萬元，下滑幅度達(dá)到99.52%。事實(shí)上，今年以來，粵電自保原保費(fèi)收入波動明顯，1月、2月原保險保費(fèi)分別為267.71萬、194.12萬，3月，粵電自保原保費(fèi)驟降至3.28萬。隨后，粵電自保原保險保費(fèi)在今年4月實(shí)現(xiàn)飆升，達(dá)到898萬元，直到5月，粵電自保原保費(fèi)收入再度坐上過山車。
對此，朱俊生分析稱，自保險企主要承保其集團(tuán)內(nèi)的項(xiàng)目，因此其保費(fèi)收入與集團(tuán)項(xiàng)目的體量有關(guān)，在一定程度上直接決定其保費(fèi)收入。
5月原保費(fèi)環(huán)比跌幅同樣明顯的是愛和誼財險，其在5月實(shí)現(xiàn)206.92萬元原保費(fèi)，環(huán)比下跌83.68%;原保費(fèi)在5月環(huán)比跌逾7成的還有樂愛金財險、三井住友財險、東京海上保險，跌幅分別為75.08%、74.48%、78.40%，值得關(guān)注的是，上述4家險企均為外資保險公司。
與此同時，在財險公司5月原保險保費(fèi)整體環(huán)比下行的背景下，農(nóng)險公司則整體表現(xiàn)優(yōu)異，除安華農(nóng)業(yè)5月原保費(fèi)環(huán)比下滑23.86%外，其余農(nóng)險公司原保費(fèi)均呈明顯上行趨勢，安信農(nóng)業(yè)保險漲幅最為明顯，5月原保險保費(fèi)實(shí)現(xiàn)翻倍，從5866.2萬元增至1.25億元，環(huán)比增長113.57%;中原農(nóng)業(yè)保險原保費(fèi)環(huán)比增約五成，5月實(shí)現(xiàn)5555.74萬元原保費(fèi);國元農(nóng)業(yè)保險5月原保費(fèi)環(huán)比增長41.97%后，實(shí)現(xiàn)3.64億元;陽光農(nóng)業(yè)保險在今年5月實(shí)現(xiàn)1.03億元，環(huán)比增幅超過2成。
“農(nóng)險公司主要業(yè)務(wù)多為農(nóng)險業(yè)務(wù)，這類業(yè)務(wù)與農(nóng)險產(chǎn)品的季節(jié)性特征有關(guān);同時，農(nóng)險業(yè)務(wù)與政策、政府貼合性較強(qiáng)，舉例來說，一個縣多通過招投標(biāo)的形式進(jìn)行投保，險企能否投標(biāo)成功，拿下該縣業(yè)務(wù)，對保費(fèi)收入有較大影響”，朱俊生對藍(lán)鯨保險分析稱。
此外，從市占率角度來看，今年5月，人保財險原保險保費(fèi)收入為305.08億元，市占率達(dá)到33.42%，超過三分之一;平安財險、太保財險5月原保費(fèi)收入市占率則分別為19.77%與10.43%，“老三家”5月原保費(fèi)市占率共計(jì)達(dá)到63.62%，較4月61%的市占率再度上升。
“財險市場集中度提升，首先與商車費(fèi)改有所關(guān)聯(lián)，而商車費(fèi)改不僅使保費(fèi)收入像大型險企集中，也使得利潤同時向‘老三家’集中”，朱俊生分析稱，“與市場集中度較高相對的，是中小險企的保費(fèi)收入占比較小，導(dǎo)致其固定成本難以攤銷，與4s店的談判能力相對較弱，進(jìn)一步抬高銷售成本。在此背景下，大型財險公司的優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯”。
關(guān)鍵詞： 保險業(yè) 趨勢 數(shù)據(jù)
