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公募基金上半年成績(jī)告負(fù) 整體表現(xiàn)低迷首尾業(yè)績(jī)分化大

2018-06-29 09:34:55 來(lái)源: 財(cái)經(jīng)網(wǎng)

基金半年成績(jī)單2018年賽程即將過(guò)半,公募基金上半年的成績(jī)將浮出水面。在這不同尋常的半年中,滬指跌去16%、信用違約風(fēng)險(xiǎn)如影隨形、貨幣基

基金半年成績(jī)單

2018年賽程即將過(guò)半,公募基金上半年的成績(jī)將浮出水面。在這不同尋常的半年中,滬指跌去16%、信用違約風(fēng)險(xiǎn)如影隨形、貨幣基金管理新規(guī)如約而至,股基、債基、貨基表現(xiàn)如何?(楊穎樺)

導(dǎo)讀

“年初時(shí)我們覺(jué)得全年能有10%左右的收益就是不錯(cuò)的水平。但市場(chǎng)的波動(dòng)情況大大超出了我們的預(yù)期。”

2018年賽程即將過(guò)半,主動(dòng)權(quán)益類(lèi)公募基金上半年的成績(jī)即將浮出水面。

受2月以來(lái)市場(chǎng)不斷下挫的影響,今年上半年權(quán)益類(lèi)公募整體表現(xiàn)低迷,一掃去年大幅盈利的盛況。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月27日,今年上半年超過(guò)八成公募主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品(包括普通股票型基金、偏股混合型基金、靈活配置型基金及平衡混合型基金)收益告負(fù),首尾業(yè)績(jī)差幅高達(dá)58%。

從具體基金的表現(xiàn)來(lái)看,盡管醫(yī)藥板塊近期有所調(diào)整,但前5月漲幅的積累使醫(yī)藥主題基金仍然成為絕對(duì)的領(lǐng)先者,霸屏收益領(lǐng)先榜單。其中,富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療以24.52%的收益暫列第一。

跌幅最深的是中銀新經(jīng)濟(jì)和中銀主題策略,今年以來(lái)分別虧損了33.36%和32.65%,這兩只基金一季末前十大重倉(cāng)股中均有中興通訊(000063)在列。

平均虧損6.82%

A股仍在持續(xù)下跌。6月28日,滬指沖高回落,尾盤(pán)跳水,最終下跌0.93%報(bào)2786.9點(diǎn),這已經(jīng)是滬指連續(xù)第4個(gè)交易日收跌。

較2017年末相比,今年以來(lái)滬指跌去520.27點(diǎn),跌幅高達(dá)15.73%;若以年內(nèi)高點(diǎn)3587.03點(diǎn)來(lái)測(cè)算,最新的市場(chǎng)點(diǎn)位較之已跌去800.13點(diǎn),回撤幅度高達(dá)22.3%。

市場(chǎng)低迷之下,主動(dòng)權(quán)益類(lèi)公募基金大面積虧損。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至6月27日,2955只(分份額統(tǒng)計(jì))可錄得年內(nèi)收益的主動(dòng)權(quán)益基金中,取得負(fù)收益的多達(dá)2384只,占比高達(dá)80.68%,平均虧損幅度為9.07%。若以2955只基金來(lái)統(tǒng)計(jì),主動(dòng)權(quán)益基金年內(nèi)平均虧損幅度為6.82%。

其中,2月和6月是滬指調(diào)整最劇烈的兩個(gè)月份,分別下跌了6.3%和9.66%。在這兩個(gè)月中,主動(dòng)權(quán)益基金的平均跌幅為2.35%和5.31%。

具體到單只基金而言,今年業(yè)績(jī)排名前50的主動(dòng)權(quán)益基金基本是醫(yī)療健康相關(guān)主題基金或重倉(cāng)了醫(yī)藥板塊個(gè)股的基金。

其中,年內(nèi)收益在10%以上的主動(dòng)權(quán)益基金有25只,收益排在前十位的基金依次是:富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療、富國(guó)新動(dòng)力A、中歐醫(yī)療健康C、富國(guó)新動(dòng)力C、匯添富醫(yī)療服務(wù)、中歐醫(yī)療健康A(chǔ)、融通醫(yī)療保健行業(yè)A、富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)、上投摩根醫(yī)療健康和中郵尊享一年定期,這10只基金今年以來(lái)的漲幅都在15%以上,平均漲幅為19.06%。此外,富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療是僅有的一只漲幅在20%以上的主動(dòng)權(quán)益基金,今年以來(lái)的收益率達(dá)到24.52%。

從上述10只基金的業(yè)績(jī)走勢(shì)來(lái)看,這些基金在2月市場(chǎng)的大跌中幾乎未受到影響,該月平均跌幅僅為0.31%;但在6月市場(chǎng)的調(diào)整中,醫(yī)藥板塊也出現(xiàn)了動(dòng)搖,這10只基金業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯回撤,該月平均跌幅達(dá)到5.99%。不過(guò),由于這些基金在前五個(gè)月已經(jīng)積累了較大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),因此即便凈值回調(diào)也依然占據(jù)領(lǐng)先地位。

取得負(fù)收益的基金中,跌幅超過(guò)30%的有4只,分別是中銀新經(jīng)濟(jì)、中銀主題策略、銀華消費(fèi)B和富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展;跌幅在20%-30%之間的多達(dá)87只。從持倉(cāng)風(fēng)格上來(lái)看,這些基金以成長(zhǎng)風(fēng)格基金居多。

下半程之爭(zhēng)

對(duì)于今年上半年的業(yè)績(jī)情況,不少基金經(jīng)理頗感無(wú)奈。

6月28日,深圳一位公募基金經(jīng)理向記者表示,“其實(shí)我們年初時(shí)對(duì)今年的收益預(yù)期本來(lái)也不高,因?yàn)樵诮?jīng)歷了去年的普漲后,市場(chǎng)普遍認(rèn)為今年是比較難賺錢(qián)的年頭,所以年初時(shí)我們覺(jué)得全年能有10%左右的收益就是不錯(cuò)的水平。但市場(chǎng)的波動(dòng)情況大大超出了我們的預(yù)期,尤其6月份形勢(shì)愈發(fā)顯得被動(dòng),現(xiàn)在也只能看下半年的情況了。”目前該基金經(jīng)理管理的基金年內(nèi)虧損達(dá)到9%。

在一九極端分化的市場(chǎng)行情中,取得正收益卻非易事。今年以來(lái)僅有極少數(shù)基金逆市取得正收益的分化格局,與今年市場(chǎng)行情正相吻合。

進(jìn)入下半程,公募基金普遍負(fù)收益的局面能否扭轉(zhuǎn)?醫(yī)藥基金能否繼續(xù)領(lǐng)跑?這些問(wèn)題充滿(mǎn)未知。

有觀點(diǎn)認(rèn)為,醫(yī)藥主題基金將延續(xù)上半年的大勢(shì)。北京一位公募基金經(jīng)理認(rèn)為,醫(yī)藥板塊調(diào)整已有大半個(gè)月,已基本消化掉之前快速上漲積累的風(fēng)險(xiǎn),從估值和基本面來(lái)看,醫(yī)藥板塊整體仍會(huì)有較好的投資機(jī)會(huì)。當(dāng)然從個(gè)股來(lái)看,部分前期漲幅較大的醫(yī)藥股票可能有滯漲或進(jìn)一步調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。

從月線(xiàn)來(lái)看,醫(yī)藥(中信)板塊在3月至5月分別上漲了11.46%、0.42%、6.63%,而6月以來(lái)下跌了11.81%,確實(shí)消化了部分風(fēng)險(xiǎn);從年內(nèi)漲跌幅來(lái)看,醫(yī)藥(中信)板塊今年以來(lái)的漲幅為0.72%,是全市場(chǎng)僅有的取得正收益的兩個(gè)行業(yè)之一,次于餐飲旅游(中信)7.69%的漲幅之后。

不過(guò),亦有機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為,市場(chǎng)脆弱的當(dāng)下,這一輪醫(yī)藥行情究竟已經(jīng)終結(jié)還是短暫休整后繼續(xù)走牛,需要觀望。

深圳一位私募人士向記者指出,“目前市場(chǎng)的情況就是誰(shuí)還沒(méi)有跌夠就要輪一遍,在市場(chǎng)沒(méi)有企穩(wěn)之下,很難判斷說(shuō)下一波引領(lǐng)市場(chǎng)行情的在哪個(gè)方向。尤其在市場(chǎng)跌破2800點(diǎn)關(guān)口之后,接下來(lái)到底要怎么走都很難判斷。”

關(guān)鍵詞: 首尾 收益 業(yè)績(jī)

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