美的置業(yè)(03990 HK)公眾號消息,5月20日,美的置業(yè)成功發(fā)行2022年(第一期)公司債券,發(fā)行規(guī)模10億元。發(fā)行期限4年期(2+2),主承銷商為申港
美的置業(yè)(03990.HK)公眾號消息,5月20日,美的置業(yè)成功發(fā)行2022年(第一期)公司債券,發(fā)行規(guī)模10億元。發(fā)行期限4年期(2+2),主承銷商為申港證券和國泰君安證券,由中誠信國際給予主體評級/債項評級AAA/AAA。
作為首批創(chuàng)設信用保護合約發(fā)債示范房企,美的置業(yè)本期債券吸引了多家機構積極認購,認購倍數(shù)達1.36倍,4.5%的票面利率遠低于民營房企平均融資成本。在優(yōu)化債務結構的同時,顯著降低了企業(yè)融資成本。
值得一提的是,本期債券10億元的發(fā)行規(guī)模,是首批“民營房企信用保護工具”加持下的單期最大發(fā)行規(guī)模。
“債券發(fā)行+信用保護”的模式新探索,標志著創(chuàng)新工具支持民營房企債務融資取得新的階段性成果。該模式有助于提振投資者信心,增厚債券融資信用水平,提升債券發(fā)行效率。
專業(yè)人士表示,本次政策對美的置業(yè)在內的三家民營房企“開閘”,推動了整個地產(chǎn)行業(yè)恢復信心,民營房企融資環(huán)境正在逐步回暖。
(記者 倪若宇)