2017年12月滴滴出行再次融資40億美元，已成為當(dāng)之無愧的網(wǎng)約車行業(yè)獨(dú)角獸。從2014年網(wǎng)約車進(jìn)入公眾視線開始，短短四年時(shí)間網(wǎng)約車已經(jīng)部分改
2017年12月滴滴出行再次融資40億美元，已成為當(dāng)之無愧的網(wǎng)約車行業(yè)獨(dú)角獸。從2014年網(wǎng)約車進(jìn)入公眾視線開始，短短四年時(shí)間網(wǎng)約車已經(jīng)部分改變了中國人出行的模式。接下來，網(wǎng)約車企業(yè)們將從戰(zhàn)局塵埃落定的一二線城市轉(zhuǎn)戰(zhàn)三四線城市甚至更為下沉。極光大數(shù)據(jù)發(fā)布《2018年2月網(wǎng)約車app行業(yè)研究報(bào)告》，從用戶規(guī)模、活躍用戶數(shù)量、用戶留存率及用戶畫像等角度進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，解讀這一年來網(wǎng)約車市場的發(fā)展?fàn)顩r。以下為報(bào)告節(jié)選，完整報(bào)告請至極光官網(wǎng)或微信公眾號lovejpush下載。
極光觀點(diǎn)
截至2017年12月最后一周，網(wǎng)約車app市場滲透率為14.0%，市場規(guī)模超過1.4億人，過去一年行業(yè)整體處于在輕微的波動(dòng)中上升的狀態(tài)，與2016年同期相比，全行業(yè)的用戶規(guī)模增長了16.4%
滴滴出行在網(wǎng)約車行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，在中國移動(dòng)網(wǎng)民中的滲透率高達(dá)12.0%，意味著每100個(gè)移動(dòng)網(wǎng)民中就有12個(gè)滴滴出行的用戶
過去半年，滴滴出行的日均新增用戶量為70.4萬人，是日均新增用戶量排名第二的網(wǎng)約車app神州專車的7倍，新一線城市是滴滴最大的新用戶增長點(diǎn)，為2017年Q4貢獻(xiàn)了超過1/4的新用戶
一、網(wǎng)約車行業(yè)概況
2010年最早的網(wǎng)約車易到上線，2012年滴滴上線之后網(wǎng)約車開始逐漸滲透全網(wǎng)。但公眾的認(rèn)知中，2014年才是網(wǎng)約車元年，這一年網(wǎng)約車幾乎進(jìn)入了所有中國移動(dòng)網(wǎng)民的視野。2014年2月(前)Uber高調(diào)進(jìn)入中國網(wǎng)約車市場，整個(gè)市場迎來了一輪爆發(fā)式的擴(kuò)張和洗牌，最終以快的和Uber先后被滴滴收購而告一段落。而面向中高端客戶群的滴滴專車板塊、神州專車、首汽約車和曹操專車分別于2014年8月、2015年1月、9月和12月上線，定位專車細(xì)分領(lǐng)域。
在網(wǎng)約車行業(yè)競爭格局方面，滴滴集大成于一家，其他網(wǎng)約車app聚焦于細(xì)分領(lǐng)域。目前滴滴出行涉及的領(lǐng)域有快車、專車、出租車、順風(fēng)車、單車等11個(gè)板塊，滿足不同用戶在不同使用場景下的需求，而其他網(wǎng)約車app則更專注于垂直細(xì)分領(lǐng)域。
2017年12月21日，滴滴出行完成新一輪的40億美元融資，在此之前，滴滴出行的估值已經(jīng)超過500億美元，毫無懸念地成為獨(dú)角獸俱樂部成員之一。
網(wǎng)約車行業(yè)目前主要的經(jīng)營模式是B2C和C2C，但大部分網(wǎng)約車平臺并不拘泥于其中一種模式，滴滴、神州專車、首汽約車與易到的業(yè)務(wù)均涵蓋了B2C與C2C兩種模式。
網(wǎng)約車行業(yè)在停止了大規(guī)模的價(jià)格戰(zhàn)之后，將企業(yè)發(fā)展的道路指向更廣闊的空間。網(wǎng)約車行業(yè)巨頭紛紛通過收購、投資等方式向相關(guān)產(chǎn)業(yè)滲透。滴滴出行正在加大對AI交通技術(shù)的投入，加速推進(jìn)國際化以及包括新能源汽車服務(wù)在內(nèi)的創(chuàng)新業(yè)務(wù);神州專車參與了小鵬汽車的A輪融資，將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至上游的汽車制造板塊。網(wǎng)約車行業(yè)通過”收購+投資“的方式攫取市場份額在未來一段時(shí)間或?qū)⒊蔀橼厔荨?/p>
二、網(wǎng)約車行業(yè)運(yùn)營情況分析
本部分?jǐn)?shù)據(jù)僅代表獨(dú)立app數(shù)據(jù)，不包括微信、支付寶等第三方API接入數(shù)據(jù)
本部分?jǐn)?shù)據(jù)僅包括滴滴出行、神州專車、易到、首汽約車和曹操專車5款app，不包括美團(tuán)打車和優(yōu)步中國。美團(tuán)打車主要流量入口為美團(tuán)app，獨(dú)立app用戶量級不能反映美團(tuán)打車的真實(shí)運(yùn)營情況，故涉及運(yùn)營指標(biāo)數(shù)據(jù)的部分不包括美團(tuán)打車。優(yōu)步中國作為滴滴出行旗下的獨(dú)立事業(yè)部，不獨(dú)立展示該app的數(shù)據(jù)
根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，網(wǎng)約車app市場滲透率在過去一年處于在輕微的波動(dòng)中上升的狀態(tài)。截至12月最后一周，網(wǎng)約車app市場滲透率14.0%，市場規(guī)模超過1.4億人。與2016年同期相比，網(wǎng)約車app行業(yè)的用戶規(guī)模增長了16.4%。
極光大數(shù)據(jù)顯示，滴滴出行在網(wǎng)約車app行業(yè)處于絕對領(lǐng)先的地位，每100個(gè)中國移動(dòng)網(wǎng)民中就有12個(gè)是滴滴出行用戶，排名第二的神州專車市場滲透率為1.37%，其余網(wǎng)約車app市場滲透率均低于1%。
極光大數(shù)據(jù)顯示，過去半年每天有超過1300萬人使用滴滴出行。除滴滴出行之外，網(wǎng)約車app過去半年的平均DAU普遍低于50萬人，其中名列第二和第三的神州專車和曹操專車DAU均值分別為25.6和21.9萬人。
滴滴出行是過去半年唯一一款平均MAU在千萬量級的網(wǎng)約車app，其他主流網(wǎng)約車app MAU均在百萬量級。
通過觀察極光大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，滴滴出行過去半年平均每天獲取70.4萬新用戶，神州專車過去半年日均新增用戶量為10.4萬人，易到、曹操專車和首汽約車均低于2萬人。
網(wǎng)約車app的30天留存率普遍在60%左右，其中滴滴出行的30天留存率為76.1%，代表滴滴出行的新用戶在下載了該app一個(gè)月后仍未卸載。
根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，主流網(wǎng)約車app 2017年Q4的主要新用戶增長點(diǎn)在新一線城市和二線城市，以用戶體量最大的滴滴出行為例，隨著在一線城市的深度滲透，滴滴在一線城市的人口增長紅利已逐漸消失，新一線城市成為滴滴最大的新用戶增長點(diǎn)，為Q4貢獻(xiàn)了超過1/4的新用戶。
根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，同時(shí)安裝了滴滴出行和其競品的用戶在競品用戶中所占的比例較高，滴滴出行在首汽約車中的滲透甚至超過七成，滲透程度相對較低的神州專車也在四成以上。
三、網(wǎng)約車行業(yè)人群畫像分析
通過觀察極光大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)約車app的主要用戶群為35歲以內(nèi)的男性用戶，其中男性用戶占比為59.8%，35歲及以內(nèi)用戶占比超過八成。
根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，來自一線、新一線和二線城市的網(wǎng)約車app用戶占比為63.3%，較二線及以上城市網(wǎng)民在全國移動(dòng)網(wǎng)民中的占比高19.7%，在未來一段時(shí)間，網(wǎng)約車app或?qū)⒆⒅厍老鲁粒瑢ふ倚碌挠脩粼鲩L點(diǎn)，滿足三線及以下城市移動(dòng)網(wǎng)民在網(wǎng)約車方面的需求。
得益于深圳、廣州、東莞三城的拉動(dòng)，廣東成為網(wǎng)約車用戶量最高的省級行政區(qū)，每100個(gè)網(wǎng)約車app用戶中就有超過13個(gè)來自廣東。
極光app偏好指數(shù)統(tǒng)計(jì)，最受網(wǎng)約車app用戶喜愛的top10應(yīng)用包括京東、手機(jī)淘寶兩個(gè)綜合電商類app，以及攜程旅行、高德地圖、鐵路12306三個(gè)旅游出行類app。
根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，獨(dú)立網(wǎng)約車app普遍男性用戶偏多，神州專車和首汽約車的男性用戶比例接近七成，易到、滴滴出行的女性比例相對較高，分別為47.5%和41.4%，其中滴滴的用戶規(guī)模龐大，為網(wǎng)約車整體市場帶來了最多的女性用戶。
根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，滴滴出行用戶的年齡結(jié)構(gòu)相對年輕，30歲以內(nèi)用戶占比為67.2%，其中20-29歲用戶占比為59.0%，這一年齡段的用戶對消費(fèi)升級的嗅覺更為敏銳，愿意為產(chǎn)品的附加值付費(fèi)。
極光大數(shù)據(jù)顯示，獨(dú)立網(wǎng)約車app用戶主要分布在二線及以上城市，新一線城市表現(xiàn)亮眼，在滴滴出行、神州專車和曹操專車中的用戶占比都超過了一線城市。
通過觀察極光大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，各網(wǎng)約車app用戶量占比top10的省級行政區(qū)大多分布在沿海地區(qū)，四川是為數(shù)不多的進(jìn)入top10的內(nèi)陸省份，作為一個(gè)出行需求旺盛的旅游大省，四川市場對于網(wǎng)約車app具有重要的意義。
通過觀察極光大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，成都、天津、重慶、東莞、南京、蘇州等新一線城市大量出現(xiàn)在獨(dú)立網(wǎng)約車app用戶量top10城市列表。
根據(jù)極光app偏好指數(shù)統(tǒng)計(jì)，滴滴出行在易到、首汽約車和曹操專車的用戶app偏好度中名列前茅，或是滴滴豐富的產(chǎn)品模塊線滿足了用戶在不同使用場景下的出行需求。
報(bào)告說明
1.數(shù)據(jù)來源
極光大數(shù)據(jù)，源于極光云服務(wù)平臺的行業(yè)數(shù)據(jù)采集及極光iAPP平臺針對各類移動(dòng)應(yīng)用的長期監(jiān)測，并結(jié)合大樣本算法開展的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計(jì)分析
2.數(shù)據(jù)周期
報(bào)告整體時(shí)間段：2016年12月-2017年12月
具體數(shù)據(jù)指標(biāo)請參考各頁標(biāo)注
3.數(shù)據(jù)指標(biāo)說明
報(bào)告中的網(wǎng)約車app包括滴滴出行、神州專車等5款app
4.法律聲明
極光大數(shù)據(jù)所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預(yù)測及其他研究方法估算、分析得出，由于方法本身存在局限性，極光大數(shù)據(jù)依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考，極光大數(shù)據(jù)不對上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動(dòng)所造成的法律后果均與極光大數(shù)據(jù)無關(guān)，由此引發(fā)的相關(guān)爭議或法律責(zé)任皆由行為人承擔(dān)
5.報(bào)告其他說明
極光數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力，對各領(lǐng)域進(jìn)行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察，敬請期待
關(guān)于極光
極光是中國領(lǐng)先的移動(dòng)大數(shù)據(jù)服務(wù)商。其團(tuán)隊(duì)核心成員來自騰訊、摩根士丹利、豆瓣、Teradata和中國移動(dòng)等公司。公司自2011年成立以來專注于為app開發(fā)者提供穩(wěn)定高效的消息推送、統(tǒng)計(jì)分析、即時(shí)通訊、短信和社會化分享組件等開發(fā)者服務(wù)。至今我們已經(jīng)服務(wù)了超過60萬款移動(dòng)應(yīng)用，累計(jì)覆蓋超過110億個(gè)移動(dòng)終端，月獨(dú)立活躍設(shè)備超過8億，日發(fā)送消息60億，產(chǎn)品覆蓋了中國國內(nèi)90%以上的移動(dòng)終端。基于積累的海量數(shù)據(jù)，我們拓展了在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的產(chǎn)品，包括極光效果通和極光數(shù)據(jù)服務(wù)。極光致力于為各行各業(yè)節(jié)約開發(fā)成本，提高運(yùn)營效率，優(yōu)化業(yè)務(wù)決策。
