雖然炒作比特幣的風(fēng)潮已經(jīng)告一段落，全球大型資產(chǎn)管理公司仍馬不停蹄圍繞區(qū)塊鏈資產(chǎn)做文章，看好其未來發(fā)展前景。去年由投資巨頭創(chuàng)建的新公
雖然炒作比特幣的風(fēng)潮已經(jīng)告一段落，全球大型資產(chǎn)管理公司仍馬不停蹄圍繞區(qū)塊鏈資產(chǎn)做文章，看好其未來發(fā)展前景。
去年由投資巨頭創(chuàng)建的新公司富達(dá)數(shù)字資產(chǎn)公司(Fidelity Digital Assets)已悄然推出數(shù)字代幣托管和交易執(zhí)行業(yè)務(wù)。富達(dá)是參與數(shù)字資產(chǎn)管理中第一家大型美國(guó)公司，富達(dá)作為一家大約有72年歷史的家族企業(yè)，以管理退休計(jì)劃和共同基金而聞名，但它每年還花費(fèi)25億美元用于人工智能和區(qū)塊鏈等技術(shù)。
富達(dá)的新公司將為這些專業(yè)投資者在多個(gè)交易所執(zhí)行交易，它還對(duì)數(shù)字資產(chǎn)進(jìn)行保管或安全存儲(chǔ)。據(jù)其高管稱，在過去的幾個(gè)月里，它一直在與對(duì)沖基金和家族辦公室等機(jī)構(gòu)投資者合作。富達(dá)數(shù)字資產(chǎn)公司負(fù)責(zé)人杰索普近日表示，數(shù)字代幣價(jià)格在過去一年的崩潰對(duì)公司運(yùn)行沒有產(chǎn)生影響。
據(jù)了解，比特幣以及其他數(shù)字代幣在2017年底引發(fā)了散戶投資者的購買狂潮。全球最大的數(shù)字代幣比特幣最新交易價(jià)格接近3789美元，比起自2017年底2萬美元高位，已經(jīng)下跌超過80%。
大型機(jī)構(gòu)發(fā)行自有代幣
除了參與數(shù)字代幣的交易及托管，也有大型銀行直接開發(fā)現(xiàn)有數(shù)字代幣的替代品。今年2月，摩根大通宣布發(fā)行自有數(shù)字貨幣——摩根幣(JPM Coin)，用以加快公司銀行客戶的美元轉(zhuǎn)賬和支付，使其成為首批將區(qū)塊鏈技術(shù)納入其核心業(yè)務(wù)的全球性銀行之一。
摩根大通表示，摩根幣本身不是貨幣。 它是代表在摩根大通指定賬戶中持有的美元的數(shù)字代幣。簡(jiǎn)而言之，摩根幣的價(jià)值總是相當(dāng)于一美元。 當(dāng)一個(gè)客戶通過區(qū)塊鏈向另一個(gè)客戶匯款時(shí)，摩根幣被轉(zhuǎn)移并立即兌換等量的美元，大大縮減了結(jié)算時(shí)間。
摩根幣在其內(nèi)部的Quorum區(qū)塊鏈上運(yùn)行，并以1：1的比例與美元掛鉤，該機(jī)構(gòu)將利用其強(qiáng)大的資金儲(chǔ)備來保證該代幣的穩(wěn)定性。目前，摩根大通在全球范圍內(nèi)轉(zhuǎn)移的資金量超過6萬億美元，在未來幾個(gè)月內(nèi)，其中一部分資金將通過摩根幣進(jìn)行交付。
摩根大通表示一直相信區(qū)塊鏈技術(shù)的潛力，并認(rèn)為數(shù)字代幣得到適當(dāng)?shù)目刂坪捅O(jiān)管后，仍應(yīng)受到支持，并認(rèn)為摩根幣可以降低客戶的交易對(duì)手和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，降低最低資本要求限制并實(shí)現(xiàn)即時(shí)資金轉(zhuǎn)移，為區(qū)塊鏈應(yīng)用帶來顯著的正面效益。
外界認(rèn)為，摩根大通正在為未來做準(zhǔn)備，此舉意味著將來跨境支付、企業(yè)債務(wù)發(fā)行等全球資金轉(zhuǎn)移開始逐步轉(zhuǎn)移到區(qū)塊鏈上。
區(qū)塊鏈ETF
成另一發(fā)展重點(diǎn)
另一大舉措則是有機(jī)構(gòu)不斷推出區(qū)塊鏈相關(guān)的投資品種。景順正推出一款交易所交易基金(ETF)，專注投資通過區(qū)塊鏈獲得收益的公司，這表明大型資管機(jī)構(gòu)即使無心直接參與比特幣相關(guān)業(yè)務(wù)，但對(duì)區(qū)塊鏈資產(chǎn)仍有濃厚的興趣。
景順艾爾伍德全球區(qū)塊鏈ETF于3月11日在倫敦證券交易所開始交易。ETF將投資于可用于“挖礦”的芯片生產(chǎn)商臺(tái)積電，開創(chuàng)比特幣期貨交易的芝加哥商業(yè)交易所等公司。該ETF的其他成分股包括蘋果、英特爾和超微半導(dǎo)體等。
景順歐洲ETF股票產(chǎn)品管理負(fù)責(zé)人克里斯表示，區(qū)塊鏈的應(yīng)用范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了數(shù)字代幣。
區(qū)塊鏈可以提高公司盈利，且這一潛在利益往往沒有反映在公司的股價(jià)中。例如，礦業(yè)集團(tuán)力拓?fù)碛兴娰Y產(chǎn)，這類資產(chǎn)可為數(shù)字代幣的挖礦公司提供所需的電力能源。
目前，僅在美國(guó)就已有7只基于區(qū)塊鏈的ETF，大部分產(chǎn)品均是在數(shù)字代幣的搶購熱潮時(shí)發(fā)行，目前產(chǎn)品獲得的資金非常有限，其中最大的產(chǎn)品也只有1.1億美元的資產(chǎn)。不過，仍有資產(chǎn)管理公司在推出相關(guān)產(chǎn)品，反映其長(zhǎng)期的樂觀態(tài)度。
去年2月，美國(guó)資產(chǎn)管理公司第一信托在意大利推出了首個(gè)在歐洲上市的區(qū)塊鏈ETF，該產(chǎn)品的資產(chǎn)剛剛超過2000萬美元。總部位于倫敦的金融科技公司Amun，在去年11月推出了世界上第一個(gè)跟蹤多個(gè)數(shù)字代幣資產(chǎn)的ETF，最近剛剛完成了募資，金額為420萬美元。（記者 姚波）
