從早期的BATJ，到如今的TMD(今日頭條、美團、滴滴)，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭涉足金融業(yè)務(wù)已成為一種標(biāo)準(zhǔn)姿勢。手握金融牌照，流量快速變現(xiàn)，已成為
從早期的BATJ，到如今的TMD(今日頭條、美團、滴滴)，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭涉足金融業(yè)務(wù)已成為一種標(biāo)準(zhǔn)姿勢。手握金融牌照，流量快速變現(xiàn)，已成為巨頭們的又一個美好故事。
為何互聯(lián)網(wǎng)巨頭們樂此不疲?在國外，谷歌、亞馬遜、Facebook和蘋果等如何對待金融業(yè)務(wù)?在中國互聯(lián)網(wǎng)金融進入冷靜期之時，零壹財經(jīng)推出國外互聯(lián)網(wǎng)巨頭的金融業(yè)務(wù)系列文章，試圖提供一些思考。
亞馬遜是全球最大的電子商務(wù)企業(yè)，于1995年成立，1997年在納斯達(dá)克上市。亞馬遜最初為自營，于2000年上線marketplace，成為第三方電商平臺，并從最初的經(jīng)營書籍電商業(yè)務(wù)，發(fā)展成為全球商品品類最多的電商。除了電商業(yè)務(wù)，亞馬遜還經(jīng)營prime會員服務(wù)和云服務(wù)業(yè)務(wù)(Amazon Web Services，AWS)。
prime會員服務(wù)收取會員費并為會員提供免費速遞服務(wù)、觀看亞馬遜免費視頻、借閱電子書、無線照片存儲和獨家產(chǎn)品折扣等，從而提高了電商客戶粘性，刺激更多的購買并吸引更多商戶。亞馬遜在2002年推出云服務(wù)業(yè)務(wù)，從2015年開始該業(yè)務(wù)在財報中單獨披露。此外，與電商業(yè)務(wù)相呼應(yīng)，亞馬遜也布局了線下零售，包括新零售，目前旗下有實體書店、全食超市(Whole Foods Market)以及新零售無人店Amazon Go等。
根據(jù)2018年四季報，2018年亞馬遜實現(xiàn)收入2328.87億美元，實現(xiàn)凈利潤100.73億美元。其中云服務(wù)業(yè)務(wù)在2018年實現(xiàn)收入256.55億美元，貢獻(xiàn)營業(yè)利潤72.96億美元。
亞馬遜于2004年通過收購書籍電商卓越網(wǎng)進入中國，2016年10月在中國推出Prime會員服務(wù)。
與其他互聯(lián)網(wǎng)電商一樣，出于服務(wù)主營業(yè)務(wù)的目的，亞馬遜也介入了金融業(yè)務(wù)。目前，亞馬遜的金融業(yè)務(wù)包括支付、電子現(xiàn)金及借貸三大板塊。
一、支付
作為電商平臺，支付是最接近亞馬遜主營業(yè)務(wù)的金融板塊。亞馬遜重視對支付基礎(chǔ)設(shè)施的投入，以使客戶的支付更為順暢。從亞馬遜支付業(yè)務(wù)的發(fā)展看，無論是線上的電商還是線下的實體店，以及在國際上的拓展，亞馬遜的支付業(yè)務(wù)最初承擔(dān)的是其商業(yè)模式中的“基礎(chǔ)設(shè)施”功能，即服務(wù)于主營業(yè)務(wù)，后來拓展至自有業(yè)務(wù)鏈條之外。AmazonPay向電商平臺上的交易收取一定的交易處理費，雖然在財報中沒有單獨披露，但可以判斷支付業(yè)務(wù)為其貢獻(xiàn)了可觀的收入。
(一)線上支付
亞馬遜最早在2007年推出支付產(chǎn)品“Pay with Amazon”，發(fā)展至目前的支持線上和移動支付的Amazon Pay。亞馬遜2013年推出自己的在線支付服務(wù)，從而其網(wǎng)購用戶有三種支付選擇：一是銀行卡，二是Paypal，三是“用亞馬遜登錄并支付”。通過這項支付服務(wù)，用戶不必另行登錄其他支付網(wǎng)站，從而實現(xiàn)亞馬遜所追求的“一鍵購”，減少操作環(huán)節(jié)，提升網(wǎng)購體驗。在2016年，亞馬遜宣布已經(jīng)向其他網(wǎng)上商家提供這種網(wǎng)上支付服務(wù)，表明其支付業(yè)務(wù)作為第三方服務(wù)，“溢出”至自己的業(yè)務(wù)鏈條之外。
(二)移動支付
線上支付有亞馬遜的龐大電商業(yè)務(wù)做支撐，但是在移動支付方面，根據(jù)Merchant Machine的排名，Amazon pay位列支付寶、財付通、PayPal、蘋果支付及三星支付之后，主要原因是實體店商家與亞馬遜有競爭關(guān)系，不愿意與Amazon pay合作。目前，根據(jù)外媒，亞馬遜在加大移動支付的投入。亞馬遜自己的實體書店接受Amazonpay支付，而亞馬遜剛剛收購的實體超市Whole Foods Market也為Amazon pay提供了移動支付場景。
(三)無人支付
Amazon Pay也支持新零售的支付創(chuàng)新。2016年底，亞馬遜在美國西雅圖開了第一家無人零售實體超市Amazon Go，不設(shè)收銀員，也沒有結(jié)賬的環(huán)節(jié)。顧客進門后，打開手機上的Amazon App，從貨架上拿取商品，出門時商品自動被識別并完成結(jié)算，并在手機上顯示詳細(xì)清單。這種自動支付運用了計算機視覺、傳感器融合以及深度學(xué)習(xí)技術(shù)，由亞馬遜開發(fā)。亞馬遜在2018年三季報中披露又新成立了5家Amazon Go。
(四)國際拓展
Amazon Pay隨著亞馬遜業(yè)務(wù)版圖的國際化擴張而拓展到其他國家。在印度，亞馬遜于2017年4月獲得央行發(fā)布的預(yù)付費支付牌照。根據(jù)有關(guān)報道，亞馬遜支付事業(yè)部在印度地區(qū)的負(fù)責(zé)人Sriram Jagannathan在接受采訪時表示，Amazon Pay將通過簡化用戶身份驗證流程，降低操作難度等方式改善支付平臺，提高用戶體驗，以在印度大規(guī)模地推行數(shù)字支付方式。
二、借貸
亞馬遜為客戶提供的借貸業(yè)務(wù)可分為兩種，一是面向平臺上的商家提供的中小微企業(yè)貸款，二是以信用卡的方式向平臺上的消費者提供的信用。亞馬遜的借貸業(yè)務(wù)采取與金融機構(gòu)合作的方式。目前看，亞馬遜向中小微企業(yè)提供的貸款從用途到回款都限定在電商業(yè)務(wù)的閉環(huán)之內(nèi)，而與亞馬遜龐大的業(yè)務(wù)體量相比，中小微企業(yè)貸款的規(guī)模也較保守。
(一)向平臺上的中小微企業(yè)貸款
亞馬遜在2011年啟動“亞馬遜借貸(Amazon Lending)”項目。根據(jù)外媒報道，該項目是與美銀美林銀行合作，向平臺上的中小微企業(yè)提供最長12個月的貸款;該業(yè)務(wù)覆蓋美國、日幣及英國，截至2017年6月，發(fā)放貸款超過30億美元，而在2017年，發(fā)放的貸款達(dá)10億美元。
亞馬遜的貸款采用“邀請制”，并非企業(yè)主動申請，而是亞馬遜根據(jù)商家的情況主動提供：貸款利率最高不超過14%，無其他費用，金額為1000至75萬美元，用途只能是購買庫存，還款由亞馬遜每月從借款人賬戶中直接扣除。
(二)聯(lián)合金融機構(gòu)發(fā)行信用卡
亞馬遜聯(lián)合金融機構(gòu)向Prime會員及非會員發(fā)行信用卡，持卡人在亞馬遜以及其他線下的加油站、餐館或藥店支付時刻享受返現(xiàn)。這種業(yè)務(wù)模式在向國際擴張，根據(jù)2018年三季報，亞馬遜在德國推出沒有年費的會員信用卡(Prime Credit Card)，會員在亞馬遜消費可享受3%返點，而所有接受Visa卡支付的消費均可享受0.5%的返點。
此外，信用卡服務(wù)業(yè)延伸至企業(yè)。根據(jù)2018年三季報，亞馬遜與美國運通(American Express)推出了美國運通亞馬遜企業(yè)卡，沒有年費，企業(yè)每次采購時可以靈活選擇返點或者延期支付。消費者及企業(yè)會員在亞馬遜商業(yè)采購站點(Amazon Business)、亞馬遜云服務(wù)、電商購物平臺(Amazon.com)以及旗下實體店全食超市購買時，可以選擇5%返點或者90天付款。
三、電子現(xiàn)金(Amazon Cash)
電子現(xiàn)金是亞馬遜在2017年4月推出的服務(wù)，該服務(wù)與Amazon Pay下的數(shù)字賬戶向關(guān)聯(lián)：用戶在亞馬遜的合作伙伴實體零售商如7-11出示條形碼，可將現(xiàn)金存入數(shù)字賬戶，并可用于線下購物的支付。2018年5月，Amazon Cash與Coinstar(一家經(jīng)營投資器與自助銷售終端的企業(yè))擴大合作范圍，客戶可以從亞馬遜Cash App取出現(xiàn)金。
Amazon Cash能夠取代現(xiàn)金及實物理賠看，其提供的現(xiàn)金存取功能類似于一個銀行賬戶，能夠覆蓋那些未能享受銀行服務(wù)的客群。顯然，Amazon Cash的推出對于Amazon Pay以及亞馬遜的電商業(yè)務(wù)都有重要意義。
根據(jù)有關(guān)報道，2018年3月，亞馬遜與一家墨西哥銀行(Grupo Financiero Banorte)合作推出了與Amazon Cash相類似的Amazon Recargable，用戶可以在全國便利店將現(xiàn)金存到借記卡中。
四、覬覦保險業(yè)
除了上述三大業(yè)務(wù)板塊，亞馬遜也開始涉足保險業(yè)：2016年4月，亞馬遜在英國推出購物保險“Amazon Protect”，客戶購買的商品因意外遭受毀損、破壞或盜竊可獲得賠償;2017年11月，亞馬遜在英國及歐洲大陸拓展這項業(yè)務(wù)。2018年1月，亞馬遜與摩根大通及沃倫巴菲特的Berkshire Hathaway宣布成立一家獨立運營的健康看護服務(wù)公司，擺脫醫(yī)療業(yè)獲利動機與限制，為三家公司的美國員工提供醫(yī)療服務(wù)。至此，亞馬遜在保險行業(yè)的動作仍以服務(wù)于主營業(yè)務(wù)及內(nèi)部員工為目的。2018年5月，亞馬遜以1200萬美元投資了印度保險技術(shù)初創(chuàng)企業(yè)Acko，著名投資人Ashish Dhawan以及風(fēng)投機構(gòu)Catamaran Venture也參與了這次投資。此舉標(biāo)志著亞馬遜開始外延性質(zhì)的保險布局。
結(jié)束語
亞馬遜三大金融業(yè)務(wù)包括支付、借貸及數(shù)字錢包。其中，支付業(yè)務(wù)的推出是出于服務(wù)主營業(yè)務(wù)的目的，后來拓展至亞馬遜業(yè)務(wù)體系之外，作為第三方服務(wù)向外推廣。關(guān)于借貸業(yè)務(wù)，與國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭申請金融牌照及開展資產(chǎn)證券化籌集資金相比，亞馬遜面向平臺上中小微商戶的貸款業(yè)務(wù)采取與金融機構(gòu)合作模式，顯得較為保守。而作為電商平臺面向購買端提供的信用，與國內(nèi)電商自營或與金融機構(gòu)合作提供分期以及墊付的模式不同，亞馬遜采用了與金融機構(gòu)合作發(fā)行信用卡的模式。亞馬遜在2017年推出的亞馬遜現(xiàn)金業(yè)務(wù)打通了線上與線下支付，提供現(xiàn)金存取功能，可以有效服務(wù)于未能獲得銀行服務(wù)的客群。
除了在“邀請制”模式下篩選中小微企業(yè)貸款客戶需要用到平臺數(shù)據(jù)外，目前亞馬遜的金融業(yè)務(wù)中，并未體現(xiàn)出對支付業(yè)務(wù)中所獲用戶數(shù)據(jù)的利用乃至變現(xiàn)。與國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭相比，亞馬遜的金融業(yè)務(wù)顯得較為保守。
關(guān)鍵詞： 亞馬遜 金融業(yè)務(wù) 移動支付
