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貫徹“跟隨客戶”和“跟隨分子”的發(fā)展戰(zhàn)略,2023Q1公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展_世界熱議

2023-04-25 13:23:39 來源: 研報中心

第一時間提供各大券商研究所報告,最大程度減少個人投資者與機構之間信息上的差異,使個人投資者更早的了解


(資料圖)

藥明康德(603259)

事件:

2023年4月24日公司發(fā)布了2023年第一季度報告,2023Q1公司實現營收89.64億元,同比增長5.77%;實現扣非后歸母凈利潤18.69億元,同比增長9.02%。

各項業(yè)務發(fā)展穩(wěn)健,2023Q1公司扣非后歸母凈利潤穩(wěn)定增長

收入端,2023Q1公司實現營收89.64億元,同比增長5.77%。其中,化學業(yè)務、測試業(yè)務、生物學業(yè)務、細胞及基因療法CTDMO業(yè)務、國內新藥研發(fā)服務部分別實現營收64.33億元(+5.15%)、14.53億元(+13.56%)、5.77億元(+8.33%)、3.24億元(+8.65%)、1.66億元(-31.02%)。利潤端,2023Q1公司實現扣非后歸母凈利潤18.69億元,同比增長9.02%。在2022年業(yè)績高基數的背景下,2023Q1公司業(yè)績仍實現穩(wěn)健增長。

貫徹“跟隨客戶”和“跟隨分子”的發(fā)展戰(zhàn)略,各項業(yè)務持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展:

公司貫徹“跟隨客戶”和“跟隨分子”的發(fā)展戰(zhàn)略,通過為客戶提供高品質和高效率的服務,驅動各項業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。根據公司公告,預計2023年公司將實現5%-7%的收入增長。其中,化學業(yè)務方面,剔除特定商業(yè)化生產項目,2023Q1收入仍同比增長21.8%;測試業(yè)務方面,藥物安全性評價和SMO業(yè)務的行業(yè)競爭優(yōu)勢明顯,2023Q1收入分別同比增長24%和17%;生物學業(yè)務方面,新分子種類相關生物學服務是該板塊增長的核心驅動力,2023Q1新分子種類相關生物學服務收入同比增長40%;細胞及基因療法CTDMO方面,目前項目管線漏斗效應逐步顯現,2023H2有望迎來商業(yè)化生產項目。

投資建議:

我們預計公司2023年-2025年的歸母凈利潤分別為93.71億元、116.51億元、140.92億元,分別同比增長6.3%、24.3%、21.0%;2023年給予公司當期PE30倍,公司2023年EPS為3.16元/股,對應6個月目標價為94.80元/股,給予買入-A的投資評級。

風險提示:訂單增長不達預期、訂單交付不及預期、行業(yè)景氣度不及預期、海外政策變動風險等。

關鍵詞:

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