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港股概念追蹤 | 歐洲九國擬擴(kuò)大北海風(fēng)力發(fā)電 國內(nèi)企業(yè)海外訂單有望快速增長(附概念股) 獨(dú)家

2023-04-25 12:18:28 來源: 智通財經(jīng)

4月24日,歐洲九國領(lǐng)導(dǎo)人在比利時沿海城市奧斯坦德會面,商討如何擴(kuò)大北海風(fēng)力發(fā)電。

4月24日,歐洲九國領(lǐng)導(dǎo)人在比利時沿海城市奧斯坦德會面,商討如何擴(kuò)大北海風(fēng)力發(fā)電,提出爭取到2030年,將北海海上風(fēng)電裝機(jī)容量提高到120吉瓦,2050年提高到300吉瓦。平安證券認(rèn)為,海外海上風(fēng)電市場蓬勃發(fā)展,未來具有較大的成長空間,國內(nèi)海風(fēng)制造企業(yè)憑借高性價比等優(yōu)勢開始在歐洲等市場取得突破,未來海外訂單規(guī)模有望快速增長。

具體來看,歐洲九國(德國、法國、愛爾蘭、丹麥、荷蘭、盧森堡、比利時、英國和挪威)確認(rèn)將充分調(diào)動北海能源和工業(yè)潛力,爭取到2030年將北海海上風(fēng)電裝機(jī)容量提高到120吉瓦,到2050年進(jìn)一步提高到300吉瓦。與目前約25吉瓦的裝機(jī)容量相比,僅2030年設(shè)定的目標(biāo)就將增長4倍多。

對歐洲民眾而言,100吉瓦約等于1億歐洲家庭的年用電量。如能達(dá)成目標(biāo),這意味著到2030年北海海上風(fēng)電可滿足1.2億歐洲家庭的年用電量,到2050年可滿足3億歐洲家庭的年用電量。


(資料圖片僅供參考)

近年隨著歐洲致力能源“綠色轉(zhuǎn)型”,海上風(fēng)電被寄予厚望。與陸上風(fēng)電相比,海平面風(fēng)阻較小,風(fēng)能更高,且有“地利”之優(yōu),如通過海路運(yùn)輸大型風(fēng)機(jī)更加便利、風(fēng)電場不易擾民等,由此成為可再生能源重要一環(huán)。

實(shí)際上,早在去年5月,比利時、丹麥、德國和荷蘭以創(chuàng)始國身份在丹麥埃斯比約舉行首屆“北海峰會”;當(dāng)時4國承諾到2050年將北海海上風(fēng)電裝機(jī)容量提高到150吉瓦,把北海打造成歐洲最大的可再生能源工廠。

國內(nèi)方面,近期國家能源局發(fā)布《2023年能源工作指導(dǎo)意見》,明確了2023年風(fēng)電光伏裝機(jī)目標(biāo),目前風(fēng)電光伏占全社會用電量比重為13.8%,今年將提高1.5個百分點(diǎn),2023年光伏、風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)共計160GW,去年裝機(jī)125GW,將帶來28%以上的增長。

我國是風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)大國,據(jù)數(shù)據(jù),近年來,我國風(fēng)電設(shè)備出口整體快速增長,目前全球市場上,約六成風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)自中國。在經(jīng)過低迷的2022年后,2023年在世界各國能源安全戰(zhàn)略和“碳中和”需求“雙驅(qū)動”下,據(jù)“運(yùn)去哪”預(yù)計,海外風(fēng)電市場將呈現(xiàn)高增長態(tài)勢,中國風(fēng)電行業(yè)將開啟“出海年”勢頭,尤其是海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈或成新的爆發(fā)增長點(diǎn)。

從出口規(guī)模來看,2018-2022年,中國風(fēng)電設(shè)備出口規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢,但波動較大。2022年,出口規(guī)模達(dá)37.32億美元,同比下降21.33%。分析認(rèn)為,2022年出口遭遇滑坡,主要系疫情擾動和原材料價格波動幅度較大所致。

從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,2018-2022年,中國風(fēng)電設(shè)備出口產(chǎn)品以風(fēng)電機(jī)組零件為主。2018-2020年,風(fēng)電機(jī)組設(shè)備在出口產(chǎn)品中的比重逐年上升,2020年整機(jī)設(shè)備占37.25%。隨后,整機(jī)設(shè)備占比下降,2022年,整機(jī)設(shè)備占比小幅下降至26.75%,風(fēng)電機(jī)組零件出口金額占比達(dá)到了73.25%。

國信證券表示,近期海上風(fēng)電規(guī)劃、招標(biāo)、建設(shè)快速推進(jìn),建議關(guān)注2023年海陸景氣共振帶來的板塊性機(jī)會。陸上分散式風(fēng)電配套政策逐漸明確,海上風(fēng)電有望迎來新一輪競配。建議關(guān)注四大方向:一是盈利能力受大宗影響較小的塔筒/管樁環(huán)節(jié);二是長期可能出現(xiàn)供給緊張的大兆瓦輪轂底座環(huán)節(jié);三是新技術(shù)方向,包括滑動軸承的應(yīng)用和漂浮式海上風(fēng)電催生的錨鏈系統(tǒng)和動態(tài)纜需求;四是出口放量助力盈利修復(fù)的整機(jī)環(huán)節(jié)。

平安證券認(rèn)為,海外海上風(fēng)電市場蓬勃發(fā)展,未來具有較大的成長空間,國內(nèi)海風(fēng)制造企業(yè)憑借高性價比等優(yōu)勢開始在歐洲等市場取得突破,未來海外訂單規(guī)模有望快速增長;在當(dāng)前僅有少數(shù)企業(yè)具備出口能力或資質(zhì)的情況下,海外訂單的盈利水平可能明顯高于國內(nèi),從而給這些出口企業(yè)帶來業(yè)績彈性。

國金證券也指出,國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈有望加速發(fā)展??紤]海上風(fēng)電建設(shè)成本逐年下降,預(yù)計2023年海上風(fēng)電招標(biāo)數(shù)額增長將是大概率事件,進(jìn)而將推動海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入周期景氣環(huán)節(jié)。

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金風(fēng)科技(02208):金風(fēng)科技是全球風(fēng)電領(lǐng)域重要的整機(jī)龍頭之一,在行業(yè)內(nèi)多年保持領(lǐng)先地位。2022年金風(fēng)科技國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)11.36GW,國內(nèi)市場份額占比23%,連續(xù)十二年排名全國第一。截至目前,公司國際業(yè)務(wù)已遍布全球六大洲、38個國家,銷往海外的風(fēng)電機(jī)組占中國風(fēng)電機(jī)組出口總量的近50%。

華潤電力(00836):公司是傳統(tǒng)的火電巨頭,燃煤電廠運(yùn)營權(quán)益裝機(jī)容量占其總運(yùn)營權(quán)益裝機(jī)容量的八成以上,但以風(fēng)電為主的可再生能源近年在其業(yè)務(wù)布局中也逐漸占有了重要地位。公司已在海外設(shè)立了澳大利亞、孟加拉、泰國、印菲和北美代表處,以及正在籌備西北歐代表處。

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