上市房企大手筆融資頻現(xiàn)
近期,上市房企接連發(fā)布大額融資相關(guān)公告,融資期限普遍較長(zhǎng),融資利率整體處于低位。業(yè)內(nèi)人士表示,房企融資環(huán)境出現(xiàn)積極變化,房企融資積極性有所提升。同時(shí),房企積極探索利用不動(dòng)產(chǎn)私募基金等方式進(jìn)行多元化融資,提升融資效率。
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融資額度較大
部分房企計(jì)劃融資規(guī)模較大,同時(shí)拿地較積極。
首開股份4月17日晚間公告了向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券及非公開發(fā)行公司債券預(yù)案。本次債券的票面總額不超過(guò)90億元(含90億元),期限不超過(guò)7年(含7年),可以為單一期限品種,也可以為多種期限的混合品種。
首開股份日前披露的銷售及取得房地產(chǎn)項(xiàng)目情況簡(jiǎn)報(bào)顯示,2023年1-3月,公司共實(shí)現(xiàn)簽約面積74.19萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)16.54%;實(shí)現(xiàn)簽約金額177.47億元,同比降低12.01%。公司以27億元競(jìng)得北京市昌平新城東區(qū)三期土地一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目CP00-1002-0001地塊R2二類居住用地國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán),該地塊土地面積49176.79平方米,規(guī)劃建筑面積約10.82萬(wàn)平方米。
金融街4月17日晚間公告,向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù),同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過(guò)175億元公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)。本批復(fù)自同意注冊(cè)之日起24個(gè)月內(nèi)有效,公司在注冊(cè)有效期內(nèi)可以分期發(fā)行公司債券。
融資期限較長(zhǎng)
部分公司融資期限較長(zhǎng)。
光明地產(chǎn)4月14日晚間公告,本次申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行總額不超25億元(含25億元)的中期票據(jù),發(fā)行期限為不超過(guò)5年,具體發(fā)行規(guī)模將以公司在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)的金額為準(zhǔn)。在注冊(cè)發(fā)行總額內(nèi)及中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)的中期票據(jù)注冊(cè)有效期內(nèi),公司將根據(jù)資金需求一次或分次擇機(jī)發(fā)行。
張江高科4月14日晚間公告,公司于近日完成了“上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司2023年度第一期中期票據(jù)”的發(fā)行,期限為3+2年,起息日為2023年4月13日,兌付日為2028年4月13日,計(jì)劃發(fā)行總額為10億元,實(shí)際發(fā)行總額為10億元,發(fā)行利率為3.08%。
不少房企融資利率較低。以首創(chuàng)集團(tuán)為例,公司擬面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券,本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)10億元(含10億元),債券期限為3年,債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.8%至3.8%。
部分公司的超短期融資利率同樣較低。南京高科日前公告,公司于2023年4月6日在全國(guó)銀行間市場(chǎng)發(fā)行了2023年度第五期超短期融資券,募集資金于2023年4月10日全額到賬。融資期限為120天,計(jì)劃發(fā)行總額為3億元,起息日為2023年4月10日,兌付日為2023年8月8日,發(fā)行利率為2.75%。
根據(jù)南京高科披露的2023年第一季度房地產(chǎn)業(yè)務(wù)主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2023年1-3月,公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積13.64萬(wàn)平方米(商品房項(xiàng)目0.72萬(wàn)平方米、經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目12.92萬(wàn)平方米),同比增長(zhǎng)7078.95%;實(shí)現(xiàn)合同銷售金額73189.56萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)855.85%。
融資模式多元
上市房企融資模式較為多元,包括公司債券、中期票據(jù)以及股權(quán)融資等。
在ABS融資方面,據(jù)深交所披露,金融街第1-5期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃已獲通過(guò)。債券類別為ABS,擬發(fā)行金額為50億元,發(fā)行人為金融街控股股份有限公司,承銷商、管理人為平安證券股份有限公司。
在股權(quán)融資方面,中南建設(shè)近日發(fā)布的向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金的說(shuō)明書顯示,中南建設(shè)擬向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)11.47億股,募集資金總額不超過(guò)28億元(含發(fā)行費(fèi)用),扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于兩個(gè)項(xiàng)目建設(shè),并補(bǔ)充流動(dòng)資金。
中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水認(rèn)為,“三支箭”政策實(shí)施以來(lái),房企融資環(huán)境在發(fā)生積極變化。同時(shí),房企結(jié)合自身實(shí)際情況及所持物業(yè)類型,探索利用不動(dòng)產(chǎn)私募基金等工具進(jìn)行多元化融資。
董添
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