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永興材料去年凈利增超6倍 碳酸鋰價格回調(diào)下業(yè)績高增長或難保持

2023-03-21 18:05:26 來源: 金融投資報

3月21日,受益于去年鋰電新能源業(yè)務(wù)量價齊升,永興材料(002756)2022年年報交出了一份優(yōu)異的“成績單”,公司去年?duì)I業(yè)收入同比增長116.39%,凈

3月21日,受益于去年鋰電新能源業(yè)務(wù)量價齊升,永興材料(002756)2022年年報交出了一份優(yōu)異的“成績單”,公司去年?duì)I業(yè)收入同比增長116.39%,凈利潤同比增長612.42%。


(資料圖片僅供參考)

金融投資報記者注意到,永興材料去年鋰電新能源業(yè)務(wù)收益已超越特鋼業(yè)務(wù),而且特鋼業(yè)務(wù)還出現(xiàn)增收不增利情況。那么,在碳酸鋰價格持續(xù)回調(diào)的情況下,公司的高增長能否保持?

鋰電新能源凈利大增

永興材料早期起步于特鋼新材料業(yè)務(wù),近年來通過不斷加碼鋰電新能源,目前已形成“鋰電新能源+特鋼新材料”雙主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。年報顯示,永興材料2022年實(shí)現(xiàn)營收155.79億元,同比增長116.39%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤63.20億元,同比增長612.42%;實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤61.76億元,同比增長707.99%。

金融投資報記者注意到,永興材料鋰電新能源業(yè)務(wù)的業(yè)績已超越特鋼業(yè)務(wù)。其中,實(shí)現(xiàn)碳酸鋰銷量1.97萬噸,同比增長75.47%;實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入87.38億元,同比增長613.92%;歸屬于上市公司股東凈利潤59.63億元,同比增長1169.80%,業(yè)績增長明顯。對此,永興材料表示,公司把握新能源行業(yè)發(fā)展契機(jī),加快項(xiàng)目建設(shè),提升碳酸鋰產(chǎn)能;加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和內(nèi)部管理,合理控制成本,鋰電業(yè)務(wù)業(yè)績實(shí)現(xiàn)大幅增長。

受國際原材料價格大幅波動等因素影響,國內(nèi)不銹鋼產(chǎn)量出現(xiàn)自2008年以來的首次同比下降,公司特鋼新材料業(yè)務(wù)經(jīng)營承壓,業(yè)績下滑。數(shù)據(jù)顯示,2022年,永興材料特鋼業(yè)務(wù)增收不增利,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入68.41億元,同比增長14.49%;歸屬于上市公司股東凈利潤3.57億元,同比下降14.60%。

值得一提的是,隨同年報一并發(fā)布的還有永興材料年度分紅預(yù)案,公司擬向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股,并派發(fā)現(xiàn)金紅利50元,分紅金額達(dá)20.73億元。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月21日,共有194家上市公司公布了2022年度分配方案,其中分配方案中涉及派現(xiàn)的有193家,包含送轉(zhuǎn)的有36家。從派現(xiàn)金額看,永興材料分紅最高,擬每10轉(zhuǎn)增3派50元(含稅)。緊跟其后的是大全能源,公司每10股派現(xiàn)金額為36元,聯(lián)動科技、奕瑞科技等每10股派現(xiàn)金額也在5元以上。

碳酸鋰價格持續(xù)下調(diào)

事實(shí)上,永興材料2022年鋰電業(yè)務(wù)凈利能實(shí)現(xiàn)超11倍增幅,主要得益于碳酸鋰業(yè)務(wù)量價齊升。

年報顯示,公司碳酸鋰業(yè)務(wù)已建成涵蓋采礦、選礦、碳酸鋰加工三大業(yè)務(wù)在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)鏈,以自有礦山的鋰瓷石為主要原料,經(jīng)采、選、冶一體化流程生產(chǎn)電池級碳酸鋰。公司年產(chǎn)2萬噸電池級碳酸鋰全面達(dá)產(chǎn)后,已具有年產(chǎn)3萬噸電池級碳酸鋰產(chǎn)能。

從鋰礦資源來看,年報顯示,公司控股子公司花橋礦業(yè)擁有的化山瓷石礦礦權(quán)面積1.8714平方公里,采礦證范圍內(nèi)累計(jì)查明陶瓷土礦資源儲量492,252.13千噸。同時,公司的聯(lián)營公司花鋰礦業(yè)擁有白水洞高嶺土礦礦權(quán)面積0.7614平方公里,累計(jì)查明控制的經(jīng)濟(jì)資源量礦石量730.74萬噸。

2022年,碳酸鋰價格一路攀升,最高至11月中下旬觸頂60萬元/噸。今年以來,受補(bǔ)貼退出等因素影響,終端新能源車市表現(xiàn)疲軟,主力下游正極材料行業(yè)開工下降,碳酸鋰需求回落,價格持續(xù)下跌。從目前來看,據(jù)上海鋼聯(lián)3月20日數(shù)據(jù),電池級碳酸鋰均價報31.25萬元/噸,已較高點(diǎn)接近“腰斬”。

對此,永興材料也坦言,如果未來鋰電材料企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)、行業(yè)內(nèi)新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放,或下游需求顯著不及預(yù)期,供求關(guān)系發(fā)生劇烈變化,電池級碳酸鋰價格大幅下跌或者長期低迷,可能導(dǎo)致公司銷量下滑、售價下跌,從而對經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

對于鋰鹽價格的波動,業(yè)內(nèi)上市公司紛紛表達(dá)了自己的看法。盛新鋰能認(rèn)為,鋰鹽價格受整體供需格局、行業(yè)政策和經(jīng)濟(jì)形勢等因素影響,后續(xù)會密切關(guān)注行業(yè)變化及發(fā)展動態(tài),及時調(diào)整各項(xiàng)經(jīng)營工作。在贛鋒鋰業(yè)看來,長期來言,鋰價可能會受到來自于行業(yè)的高成本項(xiàng)目的支撐,難以回到上一個周期的低價。雅化集團(tuán)表示,目前鋰鹽產(chǎn)品價格下跌是必然的,也只有價格回歸到市場認(rèn)可的合理區(qū)間,行業(yè)才能良性健康發(fā)展。公司需要直面這一趨勢,通過精細(xì)化管理不斷提升行業(yè)競爭力,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。去年雅化集團(tuán)已對鋰鹽客戶的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整,海外客戶的占比大大提升,對今年的產(chǎn)品銷售將起到極大的支撐。

股價較高點(diǎn)跌近五成

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,碳酸鋰價格處于下跌進(jìn)程中,業(yè)內(nèi)還在加快拋售碳酸鋰。一方面,碳酸鋰價格持續(xù)下滑讓下游客戶不敢下大訂單,觀望情緒濃厚;另一方面,海外市場也出現(xiàn)了退單現(xiàn)象,反過來又進(jìn)一步推動了碳酸鋰價格的下滑。

碳酸鋰是2021年-2022年輕堿下游產(chǎn)品中表現(xiàn)最亮眼的產(chǎn)品,但從2022年11月開始,碳酸鋰價格持續(xù)下行,廠家利潤空間不斷萎縮,部分廠家?guī)齑嫫撸妓徜囆袠I(yè)開工負(fù)荷率維持在五成左右。據(jù)悉,四川、江西地區(qū)碳酸鋰行業(yè)對輕堿用量出現(xiàn)下滑。

卓創(chuàng)資訊分析師認(rèn)為,新能源行業(yè)終端需求恢復(fù)仍需時日,行業(yè)去庫存現(xiàn)狀將持續(xù),碳酸鋰及正極材料產(chǎn)品價格預(yù)計(jì)仍有下跌空間??紤]到市場價格逐步向買方心理價位靠攏且買方補(bǔ)貨需求逐步恢復(fù),這將在一定程度上對產(chǎn)品價格形成支撐。

值得注意的是,永興材料此前采用的銷售模式為“月度訂單+現(xiàn)簽散單”,月度購銷合同依據(jù)權(quán)威平臺定價,現(xiàn)簽散單依據(jù)訂貨時市場價格定價,全年碳酸鋰銷售均價與市場價保持同步,但前述隨行就市的銷售策略在價格下行期間或?qū)⒉辉龠m用。

二級市場上,永興材料股價表現(xiàn)不盡如人意,在2022年7月達(dá)175.99元的高位后便持續(xù)下滑,截至2023年3月21日收盤,股價報收90.98元,當(dāng)日漲幅7.65%,但已較去年高點(diǎn)回撤近五成。

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