李子園不超6億可轉(zhuǎn)債獲上交所通過(guò)東方投行建功
北京4月21日訊上交所上市審核委員會(huì)2023年第28次審議會(huì)議于昨日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，浙江李子園食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“李子園”，605337.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題
請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)占有率和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，以及五大生產(chǎn)基地的產(chǎn)能利用率、產(chǎn)銷(xiāo)率和對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售區(qū)域等，說(shuō)明前次募投項(xiàng)目未達(dá)預(yù)期的具體原因，本次募投項(xiàng)目的合理性及產(chǎn)能消化的具體措施，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否充分揭示。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
(資料圖片僅供參考)
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
請(qǐng)發(fā)行人在募集說(shuō)明書(shū)重大事項(xiàng)提示中補(bǔ)充披露本次募集資金投資項(xiàng)目不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
李子園于2023年4月13日披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)(上會(huì)稿)顯示，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)60,000萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬投資于年產(chǎn)15萬(wàn)噸含乳飲料生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
李子園本次向不特定對(duì)象發(fā)行的證券類(lèi)型為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所上市?？赊D(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值100元，共計(jì)發(fā)行不超過(guò)600萬(wàn)張。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。原A股股東優(yōu)先配售之外和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）在發(fā)行前協(xié)商確定。
李子園本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司采取余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)。保薦代表人為盛佳玉、邵荻帆。
李子園于2021年2月8日在上交所主板上市，公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)3,870.00萬(wàn)股，公司股東不公開(kāi)發(fā)售股份，公開(kāi)發(fā)行的股份不低于本次發(fā)行后公司總股本的25.00%，發(fā)行價(jià)格為20.04元/股，保薦人（主承銷(xiāo)商）為財(cái)通證券股份有限公司，保薦代表人張士利、戴中偉。
李子園上市募集資金總額77,554.80萬(wàn)元，募集資金凈額為69,072.30萬(wàn)元。公司2021年1月26日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金69,072.30萬(wàn)元，分別用于鶴壁李子園食品有限公司、云南李子園食品有限公司、浙江李子園食品股份有限公司。
2023年2月2日，李子園披露的2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告顯示，2022年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入140,372.25萬(wàn)元，同比下降4.49%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)22,236.03萬(wàn)元，同比下降15.29%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)18,886.16萬(wàn)元，同比下降22.40%。
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