中歐醫(yī)療健康混合基金將于近期調(diào)出金選醫(yī)藥賽道。
螞蟻基金的一則“分手信”，宣告著互聯(lián)網(wǎng)代銷巨頭和明星基金經(jīng)理的蜜月期徹底結(jié)束，百億基金經(jīng)理葛蘭又站上輿論風(fēng)口。
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近期，螞蟻基金公告稱，因超額表現(xiàn)偏離金選標(biāo)準(zhǔn)，自2023年4月，中歐醫(yī)療健康混合基金將于近期調(diào)出金選醫(yī)藥賽道。
中歐醫(yī)療健康調(diào)出“金選”榜單近期，中歐醫(yī)療健康的持有人接到螞蟻財(cái)富平臺(tái)的通知：“你持有的中歐醫(yī)療健康混合A，2022年10月超額收益表現(xiàn)偏離金選標(biāo)準(zhǔn)，金選團(tuán)隊(duì)已調(diào)研并密切追蹤表現(xiàn)。截至2023年3月基金表現(xiàn)仍然偏離，金選團(tuán)隊(duì)近期再次調(diào)研，經(jīng)綜合考量后，基于審慎原則，本基金將于近期調(diào)出金選醫(yī)藥賽道”。
“需要注意的是，基金整體業(yè)績(jī)，由所屬賽道的漲跌和基金在賽道內(nèi)獲得的超額收益共同構(gòu)成。金選團(tuán)隊(duì)分析，本基金關(guān)聯(lián)的醫(yī)藥賽道景氣度有望提升，但本基金的超額收益表現(xiàn)暫不穩(wěn)定?！?/p>
對(duì)于醫(yī)藥行業(yè)后續(xù)行情，螞蟻基金指出，隨著疫情過(guò)峰后醫(yī)藥行業(yè)線下需求回暖，醫(yī)藥賽道當(dāng)前景氣度略有提升；整體醫(yī)藥板塊估值依舊在歷史較低水平，處于近十年16.21%分位數(shù)附近；疊加政策環(huán)境改善，板塊交易量趨于活躍，擁擠度仍處于合理水平，綜上所述，對(duì)醫(yī)藥行業(yè)長(zhǎng)期表現(xiàn)保持看多。
同時(shí)，螞蟻基金稱，本基金超額收益不穩(wěn)定，主要因?yàn)楫a(chǎn)品在醫(yī)藥板塊下的細(xì)分行業(yè)配置上相對(duì)集中，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化可能較為被動(dòng)。考慮到產(chǎn)品整體的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)偏好和管理模式，其超額收益表現(xiàn)或仍存在波動(dòng)。
葛蘭巨虧螞蟻財(cái)富和葛蘭曾經(jīng)有過(guò)一段蜜月期，借助支付寶的超級(jí)流量，葛蘭迅速成為醫(yī)藥女神、基金一姐，管理規(guī)模突破千億，螞蟻財(cái)富也收獲不菲的銷售返傭。
中歐醫(yī)療健康的C類份額成為支付寶財(cái)富平臺(tái)重點(diǎn)推薦，它的特殊之處在于：銷售服務(wù)費(fèi)（0.8%）與贖回費(fèi)均高于同類平均水平（0.34%），C類贖回費(fèi)率與A類完全相同，相比之下C類性價(jià)比遠(yuǎn)低于A類。而這樣的C份額，卻是全市場(chǎng)最大的C類基金，且持有人幾乎全是散戶。
2020年6月，她管理的中歐醫(yī)療健康入選螞蟻金選基金榜單。彼時(shí)，中歐醫(yī)療健康C共有133萬(wàn)人，入選金選榜單一年多后，到2021年底，該基金持有人激增至528萬(wàn)。
不過(guò)，自2021年下半年以來(lái)，受醫(yī)藥、新能源行業(yè)系統(tǒng)性回調(diào)影響，葛蘭在管的五只基金均現(xiàn)巨額虧損。
2022年全年，規(guī)模最大的中歐醫(yī)療健康去年下跌-23.29%，其他基金均跌超25%。
據(jù)年報(bào)顯示，2022年全年，葛蘭所管理的中歐明睿新起點(diǎn)、中歐醫(yī)療健康、中歐醫(yī)療創(chuàng)新、中歐阿爾法、中歐研究精選5只基金總虧損額約280億。
今年以來(lái)，中歐醫(yī)療健康年內(nèi)收益為-1.43%，仍然跑輸同類基金。
跌勢(shì)之下，離職、贖回、摘牌……圍繞在葛蘭身上的傳聞不斷。去年2月14日，葛蘭在管產(chǎn)品一度在支付寶各種維度的榜單中被下架。盡管中歐基金與螞蟻財(cái)富相繼就傳言進(jìn)行澄清回應(yīng)，但市場(chǎng)仍有質(zhì)疑。
金選榜單需保持專業(yè)性和獨(dú)立性根據(jù)中基協(xié)數(shù)據(jù)，截至2022年底，螞蟻基金占據(jù)非貨基金保有規(guī)模第一名，合計(jì)保有規(guī)模1.1545萬(wàn)億元，同時(shí)，螞蟻基金占據(jù)偏股（股票+混合）公募基金保有規(guī)模的亞軍，年末保有5712億元。
作為全市場(chǎng)最大的第三方代銷平臺(tái)，螞蟻基金一舉一動(dòng)都廣受關(guān)注。記者注意到。在調(diào)出中歐醫(yī)療健康的同時(shí)，螞蟻基金推出的“螞蟻理財(cái)金選”服務(wù)再次改版，其中“金選”新增規(guī)模穩(wěn)定性等追蹤指標(biāo)——當(dāng)基金經(jīng)理管理規(guī)模當(dāng)季增長(zhǎng)大于100億，或首超300億、500億時(shí)，就會(huì)觸發(fā)預(yù)警，在頁(yè)面提醒。
此外，“金選”服務(wù)還新增了偏股FOF賽道，幫助投資者均衡配置。
不過(guò)，作為最大的基金銷售方，如何避免基金評(píng)價(jià)受到基金銷售的影響，以確保金選榜單的獨(dú)立性和專業(yè)性，這是螞蟻基金要思考的問(wèn)題。
在中歐醫(yī)療健康支付寶討論區(qū)內(nèi)，有網(wǎng)友如此評(píng)價(jià)：“上金選是因?yàn)闈q太多了，沒(méi)金選了是因?yàn)榈嗔?，跌太多機(jī)會(huì)就出來(lái)了，買基金要逆向思維，我近期重倉(cāng)。”
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