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半導體火爆背后:行業(yè)將迎新一輪發(fā)展機遇-今日熱議

2023-04-17 10:24:03 來源: 證券日報

半導體火爆背后:行業(yè)將迎新一輪發(fā)展機遇


(資料圖)

沉寂許久后,近日半導體行業(yè)指數(shù)迎來一波強勁上漲,經(jīng)過七連陽后的幾日震蕩,4月14日,半導體設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)一季報預告遠超預期,其股價強勢漲停,使市場對行業(yè)的前景信心大增,半導體行業(yè)指數(shù)飆升4.13%,再度成為各方熱議的焦點。

透過現(xiàn)象看本質(zhì)。半導體產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性支撐產(chǎn)業(yè)備受重視。近幾年,歐盟、美、日、韓等主要國家和地區(qū)相繼提出振興本土半導體業(yè)法案,試圖取得市場和技術(shù)的話語權(quán)。中國也積極出臺各項措施,對產(chǎn)業(yè)的扶持態(tài)度十分堅定,半導體產(chǎn)業(yè)的景氣度持續(xù)走高。

故此,筆者認為,近日半導體行業(yè)指數(shù)的強勁上漲,折射的是行業(yè)有望在多重因素助力下,迎來新一輪發(fā)展機遇,成為具有長坡厚雪的熱門賽道。其長期投資邏輯,既有政策的持續(xù)加碼,也有行業(yè)自身發(fā)展的長期趨勢,還有長期資金的堅持加倉布局。

首先,政策持續(xù)扶持。近年來,我國通過各種政策持續(xù)大力扶持半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。站在國家戰(zhàn)略高度對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出頂層規(guī)劃,自上而下地進行多角度、全方位的扶持,加速產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,從財稅政策、研發(fā)項目支持、產(chǎn)業(yè)投資、人才補貼等方面展開。

2023年4月6日,全國集成電路標準化技術(shù)委員會成立大會暨一屆一次全體委員會議在京召開。會議提出,集成電路作為現(xiàn)代信息社會的基石,對加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提升核心競爭力具有重要戰(zhàn)略意義。開展集成電路標準化工作是貫徹落實國家標準化發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措,對推動集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要作用。

其次,行業(yè)規(guī)模逐步上升,景氣度不斷提升。據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2021年中國集成電路行業(yè)銷售額為10458.3億元,同比增長18.20%。2018年—2021年復合增長率為17%,是同期全球增速的3倍多。2022年上半年,中國集成電路產(chǎn)業(yè)的銷售額達到4763.5億元,同比增長16.1%,增速高于全球水平。預計2023年,市場規(guī)模將達到14425億元。

當前,隨著全球集成電路半導體產(chǎn)業(yè)的競爭加劇,產(chǎn)業(yè)自主可控國產(chǎn)替代隨之加速,打造自主可控全產(chǎn)業(yè)鏈再次成為半導體產(chǎn)業(yè)的催化劑。對此,市場人士紛紛表示,半導體產(chǎn)業(yè)鏈自主可控是長期主線,設(shè)備及零部件國產(chǎn)替代將迎來加速期。

第三,長期資金加倉布局。公開資料顯示,國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司(簡稱“大基金”)成立于2014年,一期主要投資于芯片制造等重點產(chǎn)業(yè)。大基金二期成立于2019年末,共募集資金2000億元左右,投資方向集中于完善半導體行業(yè)的重點產(chǎn)業(yè)鏈,將在一期基礎(chǔ)上全方面推動半導體核心領(lǐng)域的發(fā)展進程,并針對性的投入到國產(chǎn)化薄弱環(huán)節(jié)之中,幫助產(chǎn)業(yè)打造更好的半導體產(chǎn)業(yè)鏈條。2023年以來,大基金二期正逐步提升半導體設(shè)備與材料領(lǐng)域的投資比重。長期的投資無疑來自于對行業(yè)發(fā)展長期向好的信心。

道阻且長,創(chuàng)新發(fā)展之路并不會一帆風順。半導體作為科技產(chǎn)業(yè)的“能源”,已是“芯時代”的兵家必爭之地。面對挑戰(zhàn),北方華創(chuàng)等半導體產(chǎn)業(yè)鏈上市公司因為技術(shù)進步而獲得的亮眼業(yè)績,提振了行業(yè)發(fā)展信心。筆者相信,我國半導體行業(yè)在景氣度逐步回升中,將迎來新一輪發(fā)展機遇,實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

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