騰訊新聞《一線》 王潘美國東部時間8月15日，中國金融科技公司玖富數(shù)科正式登陸納斯達(dá)克證券交易所，開盤報10 88美元，較IPO發(fā)行價漲14 5%，
騰訊新聞《一線》 王潘
美國東部時間8月15日，中國金融科技公司玖富數(shù)科正式登陸納斯達(dá)克證券交易所，開盤報10.88美元，較IPO發(fā)行價漲14.5%，隨后漲幅擴(kuò)大至26%，觸發(fā)熔斷，隨后漲幅擴(kuò)大至38.74%，報13.18美元。
玖富IPO發(fā)行價為9.5美元每股ADS，募集資金8455萬美元，如果行使全部超配授權(quán)，募集金額將達(dá)到9723萬美元。瑞士信貸、海通國際、中信里昂證券、中投國際證券、玖富證券等共同擔(dān)任承銷商。
招股書信息顯示，玖富數(shù)科定位“領(lǐng)先的數(shù)字金融賬戶平臺”，致力于整合和個性化中國的金融服務(wù)，提供包括貸款、在線理財、便利支付等在內(nèi)的多種金融產(chǎn)品組合以及服務(wù)。公司希望通過一款名為“玖富萬卡”的數(shù)字賬戶產(chǎn)品取代傳統(tǒng)個人產(chǎn)品，圍繞“玖富萬卡”建立一個連接消費(fèi)者、合作商家以及合作金融機(jī)構(gòu)的生態(tài)系統(tǒng)，圍繞用戶的特定支出需求和風(fēng)險狀況提供循環(huán)貸款產(chǎn)品。
招股書披露，截至2019年3月31日，平臺的注冊用戶數(shù)為7670萬人;財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2016年、2017年和2018年，玖富數(shù)科的凈收入分別為22.61億、67.42億和55.57億元人民幣;經(jīng)調(diào)整后的凈利潤(Non-GAAP)2016年、2017年及2018年分別為2.7億元、29.0億元和24.8億元。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，玖富數(shù)科創(chuàng)始人兼CEO孫雷、集團(tuán)法定代表人任一帆、唯獵資本創(chuàng)始合伙人肖常興、分眾傳媒董事長江南春、赫基集團(tuán)董事長徐宇之兄弟徐乘分別為公司的前五大股東。
IPO完成后，孫雷的直接持股比例為36.8%，并擁有70.2%的投票權(quán)，任一帆和肖常興則各自擁有9.4%和3.0%的投票權(quán);江南春則持有5.5%的股份和2.3%的投票權(quán)。
招股書還顯示，此次募集到的資金將主要用于五大用途：一是加強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)社區(qū)的運(yùn)營發(fā)展以及生態(tài)系統(tǒng)相互協(xié)同的功能;二是繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)品供應(yīng)，包括提供更多的消費(fèi)情景貸款產(chǎn)品、在線財富管理產(chǎn)品以及培育用戶忠誠度;三是用于研發(fā)投資，尤其是人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù);四是用于國際擴(kuò)張，包括香港和東南亞的投資計劃，以及申請額外的執(zhí)照來幫助執(zhí)行國際業(yè)務(wù)戰(zhàn)略;五是用作一般企業(yè)用途和戰(zhàn)略投資。
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